江西銅業股份有限公司現將本次公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券(下稱：分離交易可轉債)的有關事項作如下提示：

　　本次發行總額為6800000000元，按面值平價發行;債券期限為8年;票面利率預設區間為1.00%-2.00%;每手公司分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得公司派發的259份認股權證;權證的存續期自認股權證上市之日起24個月;初始行權比例為4:1;初始行權價格為15.44元/股。

　　本次發行向公司原A股股東優先配售，優先配售規模占總發行規模的60%，其中，有限售條件流通股股東、無限售條件流通股股東可優先認購數量分別約占本次發行總規模的49.64%、10.37%。原A股股東優先配售后的余額采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行。原A股股東可優先認購的數量上限為其在股權登記日(2008年9月19日)收市后登記在冊的公司股份數乘以2.495元，再按1000元1手轉換成手數。網上優先配售不足1手部分按精確算法取整，網下優先配售不足1手部分按照四舍五入的原則取整。公司控股股東江西銅業集團公司發行前已承諾行使優先認購權，最少認購6.8億元(68萬手)分離交易可轉債。本次發行的申購繳款日和網上、網下申購日均為2008年9月22日，其中網上申購及申購繳款時間均為上海證券交易所交易系統的正常交易時間(9:30-11:30，13:00-15:00)。原A股無限售條件流通股股東的網上優先認購代碼為“704362”，認購簡稱為“江銅配債”。

　　原A股股東除參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。網上、網下預設的發行數量各為306萬手。一般社會公眾投資者網上申購代碼為“733362”，申購名稱為“江銅發債”，每個賬戶申購上限為306萬手(30.6億元)。本次網下發行對象為機構投資者，機構投資者可以同時選擇網上、網下兩種申購方式參與本次發行。參與網下申購的機構投資者的申購數量下限為100萬元(含100萬元)，每個投資者的申購上限為306萬手(3060萬張，30.6億元)。

　　本次發行的公司分離交易可轉債(含債券及權證)不設持有期限制。