過去五年電解鋁產能越控越多，從1000萬噸漲至2000萬噸，此次新政看似嚴查死守，惟獨對新疆網開一面，產能長期增長趨勢不可避免

    年年喊控制，年年上臺階——這正是近年電解鋁行業(yè)產能控制陷入的尷尬局面。

    “從政策層面來看， 這回上面是動真格的了。”河南一家電解鋁企業(yè)老總感嘆。但他進而評論：“可是這一輪控下來，恐怕依然沒多大效果。”

    自2005年開始，國家發(fā)改委就已明確表示要控制電解鋁的新增產能。彼時全國電解鋁產能剛超過1000萬噸。2009年，國家發(fā)改委再度重申：三年內原則上不再核準新建、改擴建電解鋁項目。然而，電解鋁產能又越“控”越多，至2010年已突破2000萬噸。

    今年4月中旬以來，工信部等九部委緊急叫停電解鋁擬建項目，同時取消地方對電解鋁行業(yè)的優(yōu)惠政策。表面看起來，這一政策成為迄今為止抑制電解鋁產能最嚴厲的政策。但財新《新世紀》記者獲知，在控制各省及自治區(qū)電解鋁產能的名單里，被業(yè)內認為未來幾年電解鋁產能將迅猛擴張的新疆，卻未在明確限制之列，這給新一輪產能限制的實際效果打上了大問號。

風雨欲來

    電解鋁行業(yè)過快增長，挑戰(zhàn)著國內能源、環(huán)境、基礎原材料的承受能力；帶來的激烈競爭亦令企業(yè)叫苦連天。今年，國內電解鋁價格再度徘徊在成本線附近，一些電解鋁廠虧損經營。

    2011年4月初，工信部副部長蘇波在參加有色金屬工業(yè)協會（下稱有色協會）第三次會員代表大會時，率先透露了即將嚴控的消息，“我們正在草擬一份全面叫停電解鋁項目的方案”。

    消息放出，業(yè)內普遍持觀望態(tài)度。廣西一鋁廠負責人表示，對政策能否執(zhí)行到位沒有信心。他“根據以往經驗”認為，最終很可能是折衷，即擬建項目不能都上，建成預期的一半。

    隨后，工信部、國家發(fā)改委等九部門聯合下發(fā)了一個緊急通知（下稱《通知》），強調嚴格控制擬建電解鋁項目?！锻ㄖ分赋觯韵掳l(fā)之日起，各地要立即叫停擬建電解鋁項目，堅決制止任何擴大產能的新建項目的違規(guī)審批；同時強調，各地一律不得違反法律法規(guī)和產業(yè)政策進行各類招商引資，要認真清理對擬建電解鋁項目自行出臺的土地、稅收、電價等優(yōu)惠政策。

    據工信部統計，目前全國擬建電解鋁項目23個，總規(guī)模774萬噸，總投資770億元。到2010年底，全國電解鋁產能2300萬噸，實際產量1560萬噸，設備利用率僅70％。而2010年1-11月鋁冶煉行業(yè)利潤104.41億元，銷售利潤率僅3.59％，遠低于工業(yè)行業(yè)平均水平。

    工信部一位不愿透露姓名的官員，在接受財新《新世紀》記者電話采訪時表示，這次之所以拿電解鋁行業(yè)開刀，一方面是迫于節(jié)能減排壓力，高能耗的電解鋁行業(yè)自然在控制之列。另一方面是由于國內缺電矛盾日益突出。“既要保證經濟增長，又要保穩(wěn)定，以有限的資源發(fā)展經濟，就只能控制電解鋁的投資了。”

    業(yè)內知情人士透露，對電解鋁嚴格限產的問題，“是由張德江副總理親自向溫家寶總理匯報，并最終敲定的”。

    一位接近工信部人士告訴財新《新世紀》記者，這次政策的強硬在于，要限制的770多萬噸擬建產能指標已被分解到了各省，“工信部、發(fā)改委手中實際上掌握著一份不公開的內部名單，對各個省規(guī)劃的項目作了點名，明確了這個項目能上，那個項目不能上”。

    從2009年開始，國家發(fā)改委就明確表示，三年內原則上不再核準新建、改擴建電解鋁項目，但各地基于地方利益驅動，以新材料、下游加工等各種名目設立電解鋁廠，電解鋁越“控”越多。“以前上面對各種巧立名目的項目睜一只眼閉一只眼，也不點名。但這次限制明確了項目名單，地方想要鉆空子、假立名目建電解鋁項目幾乎不大可能了。”前述人士稱。

    盡管有關部委準備“嚴查死守”，但這一政策仍比最初的設想縮水。據參與政策制定的一位有色協會鋁部人士透露，新政出臺前，最初擬定的基調是“叫停”擬建產能，“清理”在建產能，但在制定過程中發(fā)現，對在建產能的清理很難實現，只好放棄。

    而被放過的這部分所謂“在建產能”，據中糧期貨研究員梁麗娟估計，約300萬噸，涉及陜西有色榆林新材料、新疆信發(fā)、寧夏錦寧鋁鎂新材料、中電投、鄒平高新鋁電公司、甘肅東興鋁業(yè)、霍煤鴻俊、中鋁廣西等八家公司。“這些產能不在國家叫停的擬建產能之列，屬于在建產能，預計今年有一半會變?yōu)閷嶋H產能。”她說。也有業(yè)內人士認為，今年電解鋁的在建產能會超過這一數字，達到五六百萬噸。

    前述接近工信部的人士稱，從限制擬建產能的名單上看，“比較成型的、地方政府已經批的項目都沒有包括在內，所以實際被限制的只是那些僅停留在意向階段、不成型的項目。此外，中鋁的部分擬建項目也受到影響”。

新疆“隱憂”

    新疆，是下一階段電解鋁產能發(fā)展最引人關注的地區(qū)。新疆被業(yè)內認為會在未來幾年掀起電解鋁建設高潮，這次沒有出現在此次限制產能的內部名單之列，很出人意料。

    “新疆的產能規(guī)劃非常瘋狂，目前在規(guī)劃的就有上千萬噸。”多名接受財新《新世紀》記者采訪的業(yè)內人士都表示。目前在新疆的電解鋁產能規(guī)劃中，僅東方希望集團一家就已計劃建設超過300萬噸的電解鋁項目，其中80萬噸在建。河南神火集團也有100多萬噸的規(guī)劃；中鋁也與當地政府簽署了戰(zhàn)略協議，產能規(guī)劃上百萬噸。此外，湖南雙排鋁廠、山東茌平信發(fā)鋁業(yè)集團、中電投等企業(yè)亦紛紛在這里布局。如果這些產能規(guī)劃全部實現，新疆的電解鋁產能很可能迅速突破1000萬噸大關。

    電解鋁未來的競爭集中在上游電力價格，而新疆的主要優(yōu)勢是豐富而便宜的能源。梁麗娟說，在新疆，煤炭成本非常低，風電也頗具優(yōu)勢，但這部分電力在當地用不完，又沒法傳輸到內地。所以，在新疆規(guī)劃建設電解鋁的主要目的，就是把目前白白被釋放掉的電儲存到電解鋁里。

    新疆地方也把電解鋁產業(yè)的發(fā)展視為帶動區(qū)域經濟，拉動就業(yè)、GDP和稅收的重要一環(huán)。當地普遍實行“煤電鋁”聯動的模式，即利用煤炭資源優(yōu)勢建成自備電廠，再建電解鋁廠。

    熟悉情況的業(yè)內人士告訴財新《新世紀》記者，“新疆經濟要發(fā)展”是當地政府和發(fā)改委等部門交涉的重要籌碼。“發(fā)改委對新疆四家公司的擬建或在建項目亮了綠燈，包括山東茌平信發(fā)、河南神火集團、湖南雙排鋁廠、東方希望集團，每家各80萬噸。”不過，四家企業(yè)能否繼續(xù)擴張產能尚不確定。

    上述人士透露，除了有低成本的煤炭優(yōu)勢，這四家企業(yè)將聯手在昌吉自治州的準東煤田五彩灣礦區(qū)建設煤電鋁一體化基地。幾家集聚的優(yōu)勢在于——如果各家自備電廠的電走國家電網，上網費很貴，加上運輸成本高，會抵消新疆的資源優(yōu)勢。“所以它們希望這些自備電廠能夠連起來，形成一個脫大網運行的小電網。如此一來，電力成本大大降低，約合0.1元。”而內地鋁廠的電力成本通常在每度0.4元或0.5元以上。

    由于成本低，這些電解鋁廠一旦建成，會對內地相對高成本的鋁廠帶來很大沖擊。“電解鋁產能向能源有明顯優(yōu)勢的新疆等地轉移，長遠而言其實符合行業(yè)布局變遷規(guī)律。但國家政策的落腳點還在于要控制發(fā)展節(jié)奏，不要一哄而上，要結合當前國內市場消費能力的增長而同步發(fā)展。”五礦有色一位分析人員向財新《新世紀》記者表示。

    同時，多位行業(yè)內人士也對在新疆可能引發(fā)的環(huán)境問題表現出擔憂。電解鋁廠主要涉及氟的排放，建火電廠又涉及二氧化碳、二氧化硫的排放。“在一個小區(qū)域搞這么高產能的集中建設，環(huán)保究竟能不能達標？會不會影響當地居民的飲用水？”一名不愿透露姓名的貿易人士質疑。

    據新疆當地媒體報道，新疆自治區(qū)托克遜縣曾因環(huán)保因素否決過三個大型電解鋁項目。

    2010年，有三家投資在200億元以上的企業(yè)前來洽談投資電解鋁，但這些項目屬重金屬高污染型，不僅會對地下水產生嚴重污染，每年耗水還高達4000萬立方米。雖然三家企業(yè)一旦落戶會給托克遜縣帶來每年20億元稅收，縣委縣政府商議后予以否決。

    由于最富野心發(fā)展電解鋁的新疆并沒有在嚴控名單之列，業(yè)內普遍認為，此次調控的影響力比較有限。“新政的最大作用是令地方和中央達成了某種共識，暫時控制一下發(fā)展節(jié)奏。但總體而言，電解鋁產能增長的趨勢仍不可避免。”前述五礦有色人士分析稱。

    梁麗娟認則認為，“接下來最關鍵的還是要看電解鋁主產區(qū)河南和山東限電的情況——一旦限電現象嚴重，供應面在瞬間出現實質的短缺，就可能對價格上漲產生支撐。”