8月4日消息，國家環(huán)保部8月2日公布了全國鉛蓄電池行業(yè)的排查和整治結果(環(huán)發(fā)[2011]41號)，近2000鉛蓄電池生產企業(yè)未達標。而據騰訊財經初步統(tǒng)計，其中有超過10家上市公司 涉及其中，從最近的股價表現(xiàn)來看，大多出現(xiàn)了不同程度的下跌。
在環(huán)保部公布的名單中包括A股上市的企業(yè)有，駱駝股份(601311)、風帆股份(600482)、科士達(002518)、圣陽股份(002580)、南都電源(300068)、臥龍電氣(600580)、ST渝萬里(600847)。另外，名單中也涉及到在港股上市的天能動力(00819)、超威動力(00951)及理士國際(00842)，以及在海外上市的江蘇雙登等企業(yè)。
業(yè)內普遍分析認為，此次從中央到地方的“環(huán)保風暴”，將引發(fā)鉛酸電池行業(yè)的重新洗牌，行業(yè)龍頭企業(yè)將迎來新的機會。
受行業(yè)整頓拖累股價下挫
受環(huán)保部公布的名單影響，今日的股市 表現(xiàn)來看，科士達(002518)下跌3.13%，駱駝股份(601311)下跌1.2%。而港股市場表現(xiàn)更為猛烈，天能動力今早急挫13.3%后，于11時13分起停牌，暫未悉原因，而理士亦下挫4.01%。
其實早在今年5月，浙江、廣東兩地關停數百家鉛酸蓄電池企業(yè)的消息便蔓延A股市場。5月23日當天，臥龍電氣、科士達分別下跌3.75%、7.48%，而ST渝萬里則被封死跌停板。
該行業(yè)龍頭駱駝股份8月1日發(fā)布公告稱，公司石花工廠涉及搬遷的第一、二條蓄電池擴展生產線已于7月1日正常運轉，第三、四條蓄電池擴展生產線已于7月30日正常運轉。
同時，公告表示，待募集資金投資項目全部完成達產，駱駝工業(yè)園產能將達到1350萬-1400萬KVAH，成為全球最大的鉛蓄電池單體生產基地。
騰訊財經致電駱駝股份董秘辦公室的相關工作人員，對方表示行業(yè)整頓對于公司來說確實為利好消息，但對于進一步的消息，對方稱由于董秘出差，將盡快給予答復。
此前，根據環(huán)保部門的調查結果顯示：我國2010年發(fā)生的6起重大鉛污染事件中，近半數由鉛酸電池企業(yè)引起。從此，鉛酸電池企業(yè)成為環(huán)保部監(jiān)管的重點行業(yè)之一。
行業(yè)洗牌加劇
鉛酸蓄電池主要應用于動力、備用以及儲能，按照分布，目前國內比較集中的幾大蓄電池基地集中在浙江長興、河北保定、廣東珠三角、福建泉州、河南濟源、江蘇蘇北、山東膠東半島。
根據環(huán)保部8月2日發(fā)出的通告，此次被審查的1930間鉛蓄電池企業(yè)中，從事蓄電池生產的企業(yè)有639間，單純組裝企業(yè)1105間，其余186間均為回收企業(yè)，其中僅得合共252間企業(yè)繼續(xù)生產，另有80間廠房則仍然在建，意味受查生產線的“死亡率”超過八成。
今年以來浙江、廣東等地頻發(fā)的血鉛超標事件，引起社會對鉛蓄電池行業(yè)的強烈關注，該行業(yè)整治亦成為今年全國環(huán)保專項行動首要任務。
2011年3月，環(huán)境保護部、國家發(fā)展改革委等國務院九部門聯(lián)合印發(fā)《關于2011年深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動的通知》(環(huán)發(fā)[2011]41號)，將鉛蓄電池企業(yè)的整治作為2011年環(huán)保專項行動的首要任務，要求對鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)進行徹底排查，全面整治環(huán)境違法問題。
根據亞洲電池協(xié)會報告，中國國內鉛酸蓄電池市場從2005年的54.0百萬千伏安時增加至2010的166.5百萬千伏安時，年復合增長率為25.26%，成為全球最大的鉛蓄電池生產國，預計到2015年鉛酸電池產值將達到700億元。
但另一方面，目前國內鉛蓄電池生產企業(yè)水平相差很大，有的采用世界上最先進的生產線，也有的仍然是手工作坊式的落后工藝，規(guī)模以上企業(yè)不到200家，小型企業(yè)占90%以上。
中信金通證券的研報指出，短期的停產，對于行業(yè)的供應影響不大，因為大部分企業(yè)都有庫存，而長期來看，中小型企業(yè)的淘汰，將會導致行業(yè)集中度進一步增加。
龍頭企業(yè)將成受益者
華龍證券分析師彭健向騰訊財經表示，鉛蓄電池行業(yè)的整頓對行業(yè)龍頭企業(yè)來說是利好，因為市場總體需求沒有變化，但供給減少，因而價格會出現(xiàn)上升態(tài)勢。因而，對于滿足環(huán)保指標的上市公司反倒是利好消息。
彭健指出，環(huán)保部的要求不容易滿足，只有上規(guī)模的企業(yè)才有財力去重新買地搬遷廠房。
6月下旬開始，部分中小型電池企業(yè)上調產品出廠價，隨后大型鉛蓄電池企業(yè)產品出廠價也跟漲了10-15%。安信證券的報告指出，從目前市場上的反饋情況看，已不僅僅是提價的問題，更在于鉛酸蓄電池有價無貨。
一位不愿具名的分析師表示，鉛蓄電池行業(yè)屬于“夕陽產業(yè)”，已經逐漸沒落，在券商研究部門鮮有專職研究這一行業(yè)的人員。
而作為鉛蓄電池的替代品，鋰電池的發(fā)展被人看好，但成本高的問題一直沒有得到解決。比如，目前上市場一輛電動自行車價格在1300元左右，而采用鋰電池的電動自行車要賣到2500元，將近翻倍。彭健指出，由于成本高的問題存在，鋰電池取代鉛蓄電池在5-10年內不易出現(xiàn)。
華泰證券亦在研報中表示，盡管在加工過程中具有較大毒性，但鉛蓄電池憑借低成本、大容量、高功率以及安全可靠的特點仍被廣泛應用于工業(yè)，特別是汽車啟動蓄電池領域，并在一定時間內難以被其他電池技術替代。
上市公司環(huán)保監(jiān)管日益收緊
此次環(huán)保部公布鉛蓄電池企業(yè)是第一次向公眾公開一種類型的污染企業(yè)的全部信息。鉛蓄電池上市企業(yè)受到環(huán)保部門整頓牽連，股價出現(xiàn)下挫，似乎可以折射出上市公司環(huán)保監(jiān)管日益收緊。
早在2008年上半年，環(huán)保部和證監(jiān)會分別出臺《關于加強上市公司環(huán)境保護監(jiān)督管理工作的指導意見》和《關于重污染行業(yè)生產經營公司IPO 申請申報文件的通知》，正式啟動了“上市環(huán)保核查”制度。
根據規(guī)定，從事冶金、鋼鐵等13個重污染行業(yè)的企業(yè)在上市前，必須拿到綠色“門票”——通過環(huán)保部上市環(huán)保核查，否則，證監(jiān)會將不受理其上市申請。
據了解， 上市公司的環(huán)境問題，尤其是上市后的環(huán)境監(jiān)管，將成為接下來“綠色證券”政策的突破點。鉛蓄電池行業(yè)的整頓可以說為此提供了很好的一個范本。
