12月4日，新京報記者獲悉，新三板上市公司吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱：吉恩鎳業(yè)、吉恩3）發(fā)布公告，法院批準了吉恩鎳業(yè)的重整計劃，中澤控股集團股份有限公司(以下簡稱“中澤集團”)與吉林昊融集團股份有限公司(以下簡稱“昊融集團”)共同出資設立吉林中澤昊融集團有限公司(以下簡稱“中澤昊融”)，中澤集團向中澤昊融出資21億元，并通過中澤昊融提供合計12億元資金用于重整吉恩鎳業(yè)。
中澤昊融受讓吉恩鎳業(yè)本次重整中由資本公積金轉增的442804608股，占公司出資人權益調整后總股本的56.51%，成為吉恩鎳業(yè)第一大股東、控股股東。
收購報告書披露，本次收購完成后，將著力提高吉恩鎳業(yè)的盈利能力，實現吉恩鎳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，力爭實現吉恩鎳業(yè)股票重新上市。
吉恩鎳業(yè)官網顯示，公司總部位于吉林省磐石市境內，是集采礦、選礦、冶煉、化工于一體的有色金屬企業(yè)?，F有資產總額128億元，員工5000多人。企業(yè)主要從事硫酸鎳、高冰鎳、電解鎳、氫氧化鎳、氯化鎳、硫酸銅、銅精礦、硫酸、羰基鎳、羰基鐵等產品的生產、銷售，形成了“吉恩”牌優(yōu)質鎳系列產品，其中“吉恩”牌硫酸鎳被國家工商總局認定為“中國馳名商標”，并多次獲“吉林省名牌”稱號。產品營銷網絡覆蓋全國，并遠銷日本、韓國等東南亞國家和地區(qū)。
根據吉恩鎳業(yè)發(fā)布的收購報告書顯示，吉恩鎳業(yè)創(chuàng)建于2000年，于2003年9月5日在上交所掛牌上市。2018年，因連續(xù)四年虧損，公司股票被上交所摘牌終止上市。2018年11月，吉林市國有資本投資運營有限公司以吉恩鎳業(yè)不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，向吉林中院申請對被申請人吉恩鎳業(yè)進行重整。2019年6月14日，吉恩鎳業(yè)收到吉林中院送達的“(2018)吉02破16號之一”《民事裁定書》，裁定批準吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重整計劃。
收購報告書披露，本次收購的目的是通過破產重整引進重整投資人幫助吉恩鎳業(yè)恢復持續(xù)經營能力，本次收購完成后，收購人中澤昊融將在深入分析調查鎳行業(yè)及市場狀況的基礎上，結合吉恩鎳業(yè)的業(yè)務結構與資源狀況，優(yōu)化經營業(yè)務結構。在未來著力提高吉恩鎳業(yè)的盈利能力，實現吉恩鎳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，力爭使吉恩鎳業(yè)符合重新上市的要求，最終實現吉恩鎳業(yè)股票重新上市。
根據吉林中院的《協助執(zhí)行通知書》，吉恩鎳業(yè)將按照每10股縮為1股的方式進行縮股，縮股后，吉恩鎳業(yè)總股本將從1,603,723,916股縮減至 160,372,366股。以縮股后的總股本為基數，按照每10股轉增38.861268股的比例轉增合計623,227,355股，調整后總股本變?yōu)?83,599,721股，其中中澤昊融以12億元資金受讓合計442,804,60股，占總股本的56.51%；剩余 180,422,747 股按照本重整計劃用于清償債務。
根據《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重整計劃》，中澤集團與昊融集團共同出資設立中澤昊融，中澤集團向中澤昊融出資21億元，并通過中澤昊融提供合計12億元資金用于重整吉恩鎳業(yè)。
中澤集團官網顯示，公司是以投資并購和企業(yè)經營發(fā)展為核心業(yè)務的大型民營集團，創(chuàng)建于1995年，總部位于北京和遼寧沈陽。目前擁有員工1.8萬人，下屬40余家子公司，涵蓋鐵合金、炭素、有色金屬、裝備制造、紡織服裝、地產開發(fā)、現代服務、商貿物流和金融等產業(yè)，麾下重點企業(yè)有吉林鐵合金、吉林炭素、吉林鎳業(yè)等，新興企業(yè)有吉鐵鐵合金、吉蒙炭素和瑞志現代煤化工等內蒙古冶金綜合產業(yè)集群。此外，中澤集團進一步拓寬經營領域，成立融資租賃和商業(yè)保理公司，入股金融機構，參股保險公司，適時推進了金融產業(yè)發(fā)展。
工商信息顯示，中澤集團注冊資本為5億元，股東分別為于澤國、于澤英、于澤旭。
昊融集團官網顯示，公司由原吉林鎳業(yè)集團有限責任公司改制重組設立的產權多元化企業(yè)，總部位于吉林省磐石市。公司始建于1960年，現已成為集科、工、貿于一體，專業(yè)從事金屬產品生產加工、新能源新材料開發(fā)、金融資本商貿運營的大型跨國集團公司，員工7000余人。
昊融集團麾下由吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司、朝陽昊天有色金屬有限公司等核心控股企業(yè)以及多家參股成員企業(yè)組成。
工商信息顯示，昊融集團注冊資本10億元，股東包括吉林省國資委、廣東華創(chuàng)化工有限公司等。
收購報告書顯示，本次收購前，收購人中澤昊融不持有吉恩鎳業(yè)股份。本次收購完成后，收購人中澤昊融將合計持有吉恩鎳業(yè)442,804,608股股份，占吉恩鎳業(yè)總股本的56.51%。
本次收購將導致吉恩鎳業(yè)控制權發(fā)生變化，吉恩鎳業(yè)的實際控制人將由吉林省國資委變更為于澤國。
收購報告書披露，于澤國，1963 年出生，1984年3月至 1992年，于澤國于遼陽市人事局任職，先后擔任科員、副科級調研員；1992年至1995年，于澤國辭去公職，下海經商，從事邊境貿易；1995年，創(chuàng)辦遼陽中澤出租車有限公司，擔任總經理；1997年至2014年，成立遼寧中澤集團有限公司，擔任法定代表人、董事長； 2014年至今，擔任中澤控股集團股份有限公司法定代表人、董事長。
根據《吉林昊融集團股份有限公司重整計劃(草案)》，中澤集團將提供21億元資金用于整體重整昊融集團、大黑山鉬業(yè)和吉恩鎳業(yè)。中澤集團以21億元資金與昊融集團以擬保留資產共同出資成立中澤昊融。昊融集團持有中澤昊融的股權全部用于抵償金融普通債權和選擇轉股的非金融普通債權，完成抵債后中澤集團與昊融集團普通債權人分別持有中澤昊融70%和30%的股權。
中澤昊融持有的21億元資金，4 億元用于清償昊融集團各類優(yōu)先債務，5億元用于重整大黑山鉬業(yè)并受讓大黑山鉬業(yè)重整調整的70%股權，12億元用于重整吉恩鎳業(yè)并受讓吉恩鎳業(yè)重整調整的56.51%股權。中澤集團于2019年9月完成全部21億元出資。
收購報告書顯示，中澤集團本次用于重整的資金，其中 12.5 億元來自銀行貸款，8.5 億元為自有資金或自籌資金。
2019 年 8 月，中澤集團與吉林銀行股份有限公司吉林霧凇 大路支行簽訂《借款合同》，中澤集團向吉林銀行股份有限公司吉林霧凇大路支行申請貸款合計人民幣12.5億元用于支付并購交易價款及費用，貸款期限為 2019年8月26日至2026年8月25日。擔保方式為保證擔保，同時股權交割 完畢后追加中澤集團持有的中澤昊融70%的股權、中澤昊融持有的吉恩鎳業(yè) 56.51%的股權和大黑山鉬業(yè)70%的股權用于質押。
吉林銀行官網11月20日文章顯示，中澤集團將提供21億元資金用于整體重整昊融集團，資金來源成為重整能否成功的關鍵因素。吉林銀行考慮到昊融集團原為吉林省重點國企，雖然暫時資不抵債，但仍具備內在價值，重整成功將對吉林省經濟發(fā)展產生重大有利影響。因此，吉林銀行一方面進行詳細的調查，在控制信貸風險基礎上，快速形成并購融資方案，為投資方中澤集團提供低成本并購貸款12.5億元，期限7年。
吉林銀行官網顯示，重組成功后，昊融集團可以利用其子公司吉恩鎳業(yè)世界第一大鎳鹽生產基地和國內第二大鎳金屬生產基地的資源優(yōu)勢、黑山鉬礦16.5億噸（品位0.066%）的儲量優(yōu)勢、境外加拿大皇家礦業(yè)擁有的化鎳礦儲量優(yōu)勢、硫酸鎳國內第二位的生產能力，以及產業(yè)基地優(yōu)勢、市場優(yōu)勢，有望重回健康和可持續(xù)發(fā)展軌道。
