金屬市場交易
LME交易行情
品種 開盤 最高 最低 收盤 成交量 持倉 增減
銅 5645 5680 5440 5606 67795 224934 2144
錫 10600 10600 10300 10350 5014 13300 -73
鉛 1620 1620 1545 1560 27168 59553 -541
鋅 3920 3920 3710 3720 55001 135322 604
鋁 2610 2640 2560 2618 154012 540718 16141
鎳 2850 33100 31100 31400 17800 50452 -52
LME持倉信息
銅持倉分布 增減 鋁持倉分布 增減
CASH /17JAN 13023 -1109 64576 11474
18JAN/21FEB 39298 468 77085 -1046
22FEB/21MAR 41725 97881 -752
22MAR/3MTH 12641 1980 21543 3969
REST of MAR 6984 635 13938 806
01APR/63MTH 111263 376 265695 1690
LME庫存變化
庫存 流入 流出 庫存增減 注銷倉單
銅 195775 1900 1000 900 21600
錫 13195 200 55 145 960
鉛 43550 1000 300 700 3975
鋅 90975 1000 275 725 4850
鋁 693950 650 3275 -2625 39325
鎳 6798 1116 402 714 1464
LME銅鋁合約升貼水
現(xiàn)貨/3M 1月/3M 2月/3M 3月/3M 3M/08年2月 3月/08年3月 3M/09年3月
LME銅 14/c 8/c 2/c 0/c 114/b 170/b 527/b
LME鋁 51/b 56/b 24/b 7/b 146/b 167/b 304.5/b
LME市場報(bào)告—期銅再累其他金屬下挫
倫敦金屬交易所(LME)期銅在2007年初的數(shù)個(gè)交易日中重挫逾10%之後,周五又拖累其他基本金屬下挫,期鋅和期鋁跌幅一度超過4%.一位交易商稱,短期至中期內(nèi)市場趨于下行...投資者普遍平倉.他意指基本金屬的全面拋盤.三個(gè)月期銅收報(bào)每噸5,611美元,較周四收盤下跌2.1%,或119美元.
期銅盤中曾上漲1.7%至日高5,825美元,但隨後延續(xù)本周的急劇跌勢,因?qū)π枨蠓啪彽膽n慮不散,促使許多基金預(yù)測價(jià)格進(jìn)一步下跌而紛紛做空.期銅疲勢拖累期鋁跌逾3%,終場收報(bào)2,610 美元,周四收于2,700.三個(gè)月期鋅收于每噸3,910美元,低于周四的4,085.盤中低點(diǎn)為3,880,亦為10月以來最低位.目前市場進(jìn)一步承壓,但銅價(jià)在5,600以及5,100美元水準(zhǔn)迅獲支撐.
一位交易商稱,眼下市場必須稍事喘息..不過銅價(jià)肯定會跌向5,000美元.
本周LME銅庫存亦增加逾12,000噸,周五又新增1,700噸,令庫存總量達(dá)至194,875噸,為2004年3月以來最高水平.
三個(gè)月期鎳下跌3.2%至33,100美元,上一交易日收報(bào)34,200.三個(gè)月期錫最新報(bào)每噸10,600/10,625美元,較周四收盤的10,875/10,900下滑2.5%.三個(gè)月期鉛報(bào)每噸1,620美元,低于周四的1,685/1,690.
COMEX市場報(bào)告---期銅創(chuàng)九個(gè)月新低
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五創(chuàng)九個(gè)月新低,受累于美元連漲三日,今日稍早公布的12月美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告意外強(qiáng)勁,令人們對該國經(jīng)濟(jì)成長放緩的擔(dān)憂有所緩解.Pioneer Futures的資深交易分析師梅爾稱,美元正在上行,導(dǎo)致銅價(jià)重挫,目前還看不到底.
3月期銅收低6.70美分至每磅2.5350美元,為去年4月初以來最低收盤價(jià).盤中介于2.52-2.61美元波動.現(xiàn)貨月1月銅亦跌6.60美分,收于2.5225美元.
最終成交量預(yù)計(jì)為9,000手,低于周四的13,867手.自去年5月初創(chuàng)下逾4.00美元的歷史紀(jì)錄以來,銅價(jià)已下挫了逾39%.
匯控一金屬分析師稱,真的不需要太多因素推動市場便能夠上行.只要供不應(yīng)求就行,但現(xiàn)在卻恰恰相反.
美國CFTC銅市場持倉結(jié)構(gòu)表
非商業(yè)持倉量 商業(yè)持倉量 可報(bào)告合計(jì)持倉量 不可報(bào)告持倉量 總持倉 投機(jī)
凈多
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
2006-8-22 8211 17929 7275 46774 36079 62260 61283 9797 10774 72057 -9718
2006-8-29 8156 19336 6725 44990 33146 59871 59207 9440 10104 69311 -11180
2006-9-05 9376 18099 6011 44553 34451 59940 58561 9307 10686 69247 -8723
2006-9-12 7881 12275 5849 45033 34870 58763 57994 10181 10950 68944 -4394
2006-9-17 9170 20212 5059 45531 34371 59760 59642 8408 8526 68168 -11042
2006-9-22 10566 20167 4658 44450 32361 59674 57186 8303 10791 67977 -9601
2006-9-27 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-10-03 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-10-10 10562 23849 5322 43796 28785 59680 57956 9335 11059 69015 -13287
2006-10-17 13068 21992 6562 42204 32753 61834 61309 10879 11406 72713 -8924
2006-10-24 12435 22183 8600 43102 32837 64137 63620 11184 11701 75321 -9648
2006-10-31 11748 22691 8890 42763 31449 63401 63030 11022 11393 74423 -10943
2006-11-07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
2006-11-14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
2006-11-21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
2006-11-28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
2006-12-05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
2006-12-12 9539 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
2006-12-19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
2006-12-26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
2006-01-03 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 -19994
經(jīng)濟(jì)新聞
美國數(shù)據(jù)：11月消費(fèi)者信貸增加123.3億美元,10月修正為減少12.5億
美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)周一公布,11月消費(fèi)者信貸增加123.3億美元,受信用卡借款和汽車、教育以及假期消費(fèi)等方面貸款推動.10月數(shù)據(jù)修正為減少12.5億美元(前值為減少12億).
FED稱,11月消費(fèi)者信貸較上年同期增長6.23%至2.390兆(萬億)美元.10月時(shí)0.63%的年率化跌幅為1992年10月以來最大降幅,當(dāng)時(shí)為下降0.96%.
路透訪問的分析師原本預(yù)計(jì),11月美國消費(fèi)者信貸會增加52億美元.
行業(yè)新聞
必和必拓旗下西澳州所有鎳礦恢復(fù)生產(chǎn)
必和必拓公司(BHP Billiton Ltd.)女發(fā)言人5日晚稱該公司旗下西 部鎳業(yè)公司(Nickel West)在西澳州兩座關(guān)閉的露天鎳礦已經(jīng)全部恢復(fù)生產(chǎn)。由于220毫米的特大降雨使礦場周邊的土質(zhì)軟化，并使重型開采設(shè)備運(yùn)作出現(xiàn)不安全因 素，必和必拓公司曾關(guān)閉Mt. Keith和Leinster露天礦。
兩座露天礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的6%，Mt. Keith礦5日上午重啟后Leinster礦仍然關(guān)閉。該公司女發(fā)言人稱選礦廠從庫存提取鎳礦進(jìn)行加工，因此并未受到礦場停產(chǎn)影響。兩座露天鎳礦于3日關(guān)閉，此前熱帶氣旋Isobel夾雜暴雨和強(qiáng)風(fēng)席卷西澳州，由低氣壓 形成的該氣旋被當(dāng)?shù)卣稳轂橥昝里L(fēng)暴(perfect storm)。
必和必拓旗下卡爾古利(Kalgoorlie)鎳廠因暴雨而損失兩天半的產(chǎn)量。確切的產(chǎn)量損失將在必和必拓1月25日產(chǎn)量報(bào)告中公布。鎳礦生產(chǎn)商米納拉資源公司(Minara Resources Ltd.)關(guān)閉穆林穆林(Murrin Murrin)鎳礦，不過該公司的選礦廠繼續(xù)運(yùn)營，沒有產(chǎn)量損失。
美鋁對特立尼達(dá)政府搬遷鋁廠項(xiàng)目的決定表示失望
美國鋁業(yè)公司(Alcoa)2日稱對特立尼達(dá)和多巴哥政府圣誕節(jié)前夕宣 布遷移投資15億美元特立尼達(dá)鋁廠項(xiàng)目的決定感到失望。不過公司發(fā)言人拒絕對該決 定是否會導(dǎo)致美鋁撤出項(xiàng)目投資發(fā)表看法。該發(fā)言人稱目前進(jìn)行推斷還為時(shí)過早。政府的搬遷決定令人失望，不過公司將對政府的意圖進(jìn)行評估，并于1月與政府談判。
立尼達(dá)和多巴哥總理曼寧(Patrick Manning)此前宣布美鋁不得在特立尼達(dá)島西南 查塔姆(Chatham)建造備受爭議的年產(chǎn)34.1萬噸鋁廠。美鋁正在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行土質(zhì)分析和 項(xiàng)目可行性研究工作以完成環(huán)境評估。
該發(fā)言人拒絕對美鋁投入查塔姆鋁廠項(xiàng)目環(huán)境評估的數(shù)額發(fā)表評論，此前當(dāng)?shù)鼐用窈铜h(huán)保組織舉行數(shù)月的示威活動反對建造鋁廠。
曼寧表示他計(jì)劃將鋁廠項(xiàng)目遷移至特立尼達(dá)島西南沿岸帕里亞灣(GulfofParia)的Otaheite工業(yè)園。不過新的項(xiàng)目選址可能與原有選址一樣具有爭議。Otaheite居民已 經(jīng)宣布將對在當(dāng)?shù)亟ㄔ熹X廠的舉動進(jìn)行抗?fàn)帲蚴撬麄儞?dān)心這將威脅到沿岸地區(qū)的捕魚業(yè)。
美鋁發(fā)言人稱新選址對項(xiàng)目的意義仍不明朗，而美鋁希望該項(xiàng)目于07年動工，08年投產(chǎn)。他表示只有在與政府進(jìn)行會談后，才能真正明白政府的意圖。
贊比亞謙比希銅礦2006年累計(jì)采出礦量突破126萬噸
中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司稱,其在贊比亞投資開發(fā)的謙比希銅礦 2006年全年累計(jì)采出礦量突破126萬噸,超出年計(jì)劃6萬噸;產(chǎn)出銅精礦5萬噸,精礦含銅 2.3萬噸.
周一刊登在有色集團(tuán)網(wǎng)站上的新聞稿稱,當(dāng)前,該礦已進(jìn)開始緊張的檢修和籌劃,為完成2007年采選130萬噸礦量及礦山其他生產(chǎn)指標(biāo)而做著積極的準(zhǔn)備.
新聞稿稱,謙比希銅礦是中國在境外投資開發(fā)的第一座,也是迄今為止規(guī)模最大的銅礦,銅資源儲量501萬噸,總投資1.6億美元.該礦自2003年7月建成投產(chǎn)以來,累計(jì)生產(chǎn)銅精礦16.6萬噸,向贊比亞納稅170萬美元.
國際金融市場
道瓊斯工業(yè)平均 納斯達(dá)克綜合 英國倫敦FTSE 德國法蘭克福DAX 法國巴黎CAC40
12423.49 25.48 2438.2 3.9 6194.2 -25.9 6607.59 14.5 5518.59 1.24
澳元/美元 英鎊/美元 歐元/美元 美元/日元 美元/人民幣
0.7814 0.0013 1.9410 0.0031 1.3038 0.0017 118.75 0.00 7.8135 0.0038
CRB-R 美元指數(shù) 黃金現(xiàn)貨 紐約原油近月 波羅的海干貨
290.73 -0.38 84.49 -0.12 610.2 2.75 56.14 -0.17 4415 64
紐約股市—在科技股引領(lǐng)下收高,券商上調(diào)科技類評級提振信心
美國股市周一在科技股引領(lǐng)下收高,因有券商調(diào)高對IBM等科技巨擘的投資評等,提振了投資者對該類股的信心.
零售商Gap股價(jià)亦大漲7.3%,因有報(bào)導(dǎo)稱其已聘請投行高盛探討戰(zhàn)略性方案.但該公司對此拒絕作評.IBM上揚(yáng)1.5%至98.90美元,對道瓊工業(yè)指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)均構(gòu)成提振,之前瑞銀調(diào)高對該股的投票評級.瑞銀并調(diào)高對科技類股和半導(dǎo)體類股的評等.
North Star投資管理公司投資長Eric Kuby說道:"市場資金仍充裕,科技類股開始格外受青睞.其估值仍相當(dāng)有吸引力."
道瓊工業(yè)指數(shù)小幅收高25.48點(diǎn)或0.21%,報(bào)12,423.49;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)略升3.13點(diǎn)或0.22%,報(bào)1,412.84;Nasdaq綜合股價(jià)指數(shù)微漲3.95點(diǎn)或0.16%,報(bào)2,438.20.
聯(lián)邦儲備理事會(FED)副主席科恩的講話亦扶助股市,他稱美國經(jīng)濟(jì)看來將溫和成長,通膨則將下降,這緩解了在上周FED會議記錄發(fā)布後引發(fā)的市場憂慮,當(dāng)時(shí)會議記錄顯示有一些決策者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)成長面臨的風(fēng)險(xiǎn)加深.
**沃爾瑪拖累大盤**
不過一家券商下調(diào)零售巨擘沃爾瑪?shù)耐顿Y評級,限制了股市漲幅.高盛下調(diào)沃爾瑪評級,稱銷售疲弱意味著沃爾瑪先前投資取得回報(bào)所需的時(shí)間較原先預(yù)期更長.高盛將其目標(biāo)股價(jià)從53美元調(diào)低至51美元.沃爾瑪股價(jià)挫低0.8%至47美元.
Gap股價(jià)最高曾漲至21.04美元,創(chuàng)下五年來最大單日百分比漲幅,收盤時(shí)報(bào)20.26.知情人士稱該公司已聘請高盛探討戰(zhàn)略性方案.CNBC先前已就其聘任事宜作過報(bào)導(dǎo).
**蘋果上揚(yáng)**
其他科技股方面,摩根大通將蘋果電腦2007年每股盈余(EPS)預(yù)估值上調(diào)了0.01美元,主要因其iPod Shuffle音樂播放器銷售超出預(yù)期.其股價(jià)上揚(yáng)0.5%至85.47美元.此外,投資者寄望于其周二開始的發(fā)布會上可能傳出關(guān)于新品的消息,這亦支撐蘋果股價(jià).
第四季企業(yè)財(cái)報(bào)將于周二掀開帷幕,美國鋁業(yè)(Alcoa)率先登場.其股價(jià)周一下挫1%至28.48美元.
紐約證交所交投溫和,成交量約15.7億股,低于去年日均水準(zhǔn)18.4億股;Nasdaq市場則有19.5億股易手,亦低于去年日均水準(zhǔn)20.2億股.
紐約證交所上漲股和下跌股檔數(shù)比約為3:2,Nasaq市場的上漲股與下跌股則旗鼓相當(dāng).道瓊和標(biāo)準(zhǔn)普爾上周均呈防御態(tài)勢,分別挫跌了0.52%和0.61%.只有Nasdaq上周得以揚(yáng)升0.78%.
紐約匯市—美元/歐元自六周高位回落,市場猜度美元漲勢可能過度
美元兌歐元周一從六周高位回落,市場猜度美元上周在強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布後的漲勢有些過度.美元兌日圓亦下跌,交易員正在等待日本央行下周公布利率決定,預(yù)計(jì)可能會升息.
盡管美元從日高回撤,但基本沒人認(rèn)為這是又一輪下跌趨勢的開始,特別是考慮到上周發(fā)布的12月就業(yè)數(shù)據(jù)非常強(qiáng)勁,令美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)近期降息的幾率降低."美元在經(jīng)過上周升勢之後,勢必要暫停腳步,"Tempus Consultin外匯交易商Greg Salvaggio說,"在今日沒有更多數(shù)據(jù)支撐美元的情況下,投資者也可能認(rèn)為這是逢低吸納歐元的時(shí)機(jī)."
根據(jù)最新路透數(shù)據(jù),歐元兌美元幾無變動,報(bào)1.3020美元,較上周五尾盤水準(zhǔn)微幅上漲0.02%,并脫離了今日稍早觸及的六周新低1.2973美元.美元兌日圓微跌至118.78日圓.許多投資者預(yù)計(jì),日本央行將在下周的政策會議上調(diào)高利率.但許多人認(rèn)為,日本央行即使升息,那也只能對日圓提供短暫支撐.即便日本利率從0.25%升至0.5%,也不會改變?nèi)請A低收益貨幣的地位.
美元兌瑞郎回吐漲幅,下跌0.1%至1.2361瑞郎,脫離盤中高點(diǎn)1.2412瑞郎.英鎊兌美元上升0.4%至1.9379美元.美元兌加元則上揚(yáng)近0.3%至1.1754加元.
美元稍早還承壓,因有消息稱紐約發(fā)生氣體泄漏事件,一度導(dǎo)致紐約至新澤西PATH列車部分停運(yùn),而且數(shù)幢大樓的人員被疏散.不過紐約市長Michael Bloomberg來稱,異味氣體沒有危險(xiǎn)性.
紐約債市—公債價(jià)格微跌,投資者減少對FED很快降息的押注
美國公債價(jià)格周一微跌,因上周五公布意外強(qiáng)勁的12月就業(yè)數(shù)據(jù)後,投資者減少了對聯(lián)邦儲備理事會(FED)很快降息的押注."人們現(xiàn)在持更為防御性的態(tài)度,(最新就業(yè)數(shù)據(jù)令)市場疲弱,"Jeffries & Co的美國公債交易主管Thomas di Galoma說.
在溫和交投中,指標(biāo)10年期公債<US10YT=RR>價(jià)格下跌3/32,收益率(殖利率)報(bào)4.66%,較上周五上升1個(gè)基點(diǎn).上周五在政府就業(yè)數(shù)據(jù)公布後不久,指標(biāo)公債收益率一度升至4.70%高點(diǎn).分析師稱,臨近尾盤的逢低買盤及收益率曲線相關(guān)買盤令較長期公債價(jià)格脫離盤中低點(diǎn).
利率期貨市場顯示,交易商押注FED在2007年上半年降息的幾率不超過50%,低于上周五的約60%.投資者稱,鑒于薪資面臨上漲壓力和穩(wěn)健經(jīng)濟(jì)成長的預(yù)期,FED決策者可能不愿在近期內(nèi)放寬貨幣政策.
FED副主席科恩周一表示,盡管核心通膨和下滑且油價(jià)下跌,FED的主要擔(dān)憂仍是通膨,而非經(jīng)濟(jì)成長放緩.科恩的言論并未擾動債市,因市場認(rèn)為其與FED當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和利率觀點(diǎn)相符.美國財(cái)政部稱,將于周四標(biāo)售價(jià)值90億美元的10年期通膨保值債券(TIPS).
兩年期公債價(jià)格下跌1/32,收益率(殖利率)報(bào)4.79%,高于上周五的4.76%.五年期公債價(jià)格下滑2/32,收益率自周五尾盤的4.64%升至4.66%;30年期公債價(jià)格持平,收益率報(bào)4.74%
NYMEX油市—原油期貨周一連續(xù)第四個(gè)交易日收低
紐約1月8日消息：商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一連續(xù)第四個(gè)交易日收低,受氣候溫暖和供給充足影響.不過對俄羅斯關(guān)閉一條向歐洲出口原油的管線,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國計(jì)劃采取進(jìn)一步措施來支撐油價(jià)的擔(dān)憂,令原油價(jià)格扳回部分跌幅.
2月原油期貨結(jié)算價(jià)下滑0.22美元至每桶56.09美元,盤中交投區(qū)間在55.10-57.72,守在上周創(chuàng)下的低位54.90上方.取暖油期貨價(jià)格亦下滑,2月取暖油合約結(jié)算價(jià)跌0.84美分至每加侖1.5571美元,交投區(qū)間為1.547-1.6020.
據(jù)AccuWeather網(wǎng)站,美國東北部地區(qū)本周平均氣溫可能繼續(xù)高于正常水準(zhǔn).不過下周該地區(qū)氣候可能變得寒冷,取暖油需求面或?qū)@得改善.根據(jù)美國政府上周公布的數(shù)據(jù),12月29日止當(dāng)周美國包括取暖油和汽油在內(nèi)的油品庫存連續(xù)第三周增加,原油庫存出現(xiàn)減少,但供給依然處在往年此時(shí)平均供給區(qū)間的高端.
2月RBOB收低2.46美分至每加侖1.4685美元,交投區(qū)間在1.4530-1.5185.技術(shù)面來看,2月原油期貨阻力位在57美元,支撐位在55.取暖油期貨支撐位和阻力位分別在1.54和1.60美元.
貴金屬—期金周一在跌宕交投中收高
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一在跌宕交投中收高,自前一交易日觸及的兩個(gè)月低位反彈,因油價(jià)縮減跌幅,美元則下滑.分析師預(yù)計(jì),強(qiáng)勁的現(xiàn)貨需求和逢低買盤將為市場提供支撐,讓金價(jià)持于每盎司600美元上方.
指標(biāo)2月期金收漲2.50美元,報(bào)每盎司609.40美元,盤中在605.0至611.10的區(qū)間波動.期金成交量預(yù)計(jì)為30,000口.
期金盤初上漲,但在早盤尾段轉(zhuǎn)為微幅下跌,此後則因美元走軟而回升至平盤上方.匯控分析師James Steel說:"整個(gè)周末的實(shí)貨買盤相當(dāng)不錯(cuò),我認(rèn)為期金價(jià)格會在每盎司600美元上方獲得強(qiáng)勁支撐."
油價(jià)跌至每桶56美元下方,因溫暖的天氣抑制了美國需求.油價(jià)稍早曾因俄羅斯中止向白俄羅斯出口而升逾1美元.由于美國東北部天氣偏暖,石油自年初以來已經(jīng)下滑了近5美元.
美元兌歐洲主要貨幣從六周高位回落,因投資者在美元上周因美國就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁而上漲之後鎖定獲利.
現(xiàn)貨金報(bào)每盎司608.70/9.70美元,高于上周五尾盤的606.70/7.70.倫敦金午後定盤價(jià)為609.50美元.其他貴金屬方面,3月期銀收升13.0美分或1.0%,報(bào)每盎司12.360美元,盤中在12.095至12.425的區(qū)間交投.現(xiàn)貨銀亦自上周五尾盤的12.180/2.250升至12.260/2.330美元.
NYMEX-4月鉑金(白金)期貨上揚(yáng)14.90美元,報(bào)1,126.90美元.現(xiàn)貨鉑金報(bào)1,115.00/1,120.00. 3月鈀金期貨下跌3.00美元,至每盎司332.10美元.現(xiàn)貨鈀金報(bào)326/329.00.
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