隨著長江三角洲地區(qū)經(jīng)濟的持續(xù)、平穩(wěn)發(fā)展,最近幾年來,長三角銅加工業(yè)保持較快的發(fā)展勢頭,國內(nèi)大的銅加工企業(yè)基本上集中在長三角地區(qū),產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,技術(shù)含量高,附加值增加,銅加工結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級取得重大進(jìn)展,整個產(chǎn)業(yè)在成長壯大。
 
 廢銅利用成為基礎(chǔ)和先導(dǎo)
 
 隨著循環(huán)經(jīng)濟的快速發(fā)展,國家發(fā)改委已提出了“十一五”我國再生銅的利用在銅的總產(chǎn)量中要達(dá)到35%以上的目標(biāo),未來5年將達(dá)到56%,即國內(nèi)回收60萬噸,進(jìn)口150萬噸(金屬量)。長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)是我國經(jīng)濟最發(fā)達(dá)地區(qū),也是銅的礦產(chǎn)資源最緊缺的地區(qū),但卻是我國再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū)。3個地區(qū),每年回收全國75%的廢雜銅。
 
 長三角以浙江為代表,是依靠回收利用發(fā)展起來的有色金屬加工大省。據(jù)不完全統(tǒng)計,浙江省再生銅年產(chǎn)量在0.5萬噸到5萬噸銅材生產(chǎn)企業(yè)29家,小型銅加工企業(yè)達(dá)55家,廢雜銅利用主要是生產(chǎn)銅板帶、銅棒以及管材、線材等。浙江省廢雜銅再生利用技術(shù)水平居全國前列,既有一批技術(shù)裝備先進(jìn)、生產(chǎn)規(guī)模大型的綜合性銅加工企業(yè),如寧波金田銅業(yè)、海亮集團、寧波興業(yè)等,也有技術(shù)裝備先進(jìn)、擁有企業(yè)品牌的專業(yè)廠家,如浙江八達(dá)、浙江天河等。浙江省如臺洲、寧波、鎮(zhèn)海、永康等地正在加強再生金屬加工園區(qū)建設(shè),現(xiàn)已形成從回收、進(jìn)口拆解、分類集中、加工利用一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
 
 目前,臺州是中國最大的廢舊電機的拆解基地,年拆解量已經(jīng)達(dá)到200萬噸;浙江企業(yè)尤其是再生金屬企業(yè)在延伸產(chǎn)業(yè)鏈,開發(fā)廢舊金屬的深加工,利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品,如浙江寧波和臺州有1000多家企業(yè)生產(chǎn)銅閥門、水表等黃銅制品,已占據(jù)國際市場60%的份額,每年出口創(chuàng)匯25億美元;永康以廢銅生產(chǎn)小五金,素有中國五金之都之稱;溫州生產(chǎn)低壓電器、銅板帶、上虞和諸暨生產(chǎn)空調(diào)銅管、冷凝管;玉環(huán)生產(chǎn)各種閥門、潔具,年消耗黃銅達(dá)30萬噸等。面對未來,廢雜銅的再生利用將促進(jìn)浙江乃至長三角銅加工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
 
 “地瓜經(jīng)濟”輻射周邊地區(qū)
 
 在銅價一路上揚的背景下,長三角銅加工業(yè)并沒有停下發(fā)展的腳步,銅加工成為投資重點領(lǐng)域,繼續(xù)保持著快速發(fā)展的良好勢頭,一些大型銅加工企業(yè)將從大而不強困境中突圍。
 
 據(jù)不完全統(tǒng)計,“十一五”期間,長三角地區(qū)銅加工在建并投產(chǎn)工程主要有:(1)銅板帶材在建工程主要是上海金泰銅及銅合金板帶10萬噸和寬幅電纜帶1期6萬噸,安徽鑫科銅及銅合金高精帶(改擴建)8萬噸等;(2)銅及銅合金管材在建項目主要有浙江海亮精密銅管、內(nèi)螺紋銅管18萬噸和超薄外翅片銅管2萬噸,高新張銅內(nèi)螺紋和冷凝管(改擴建)項目,江蘇隆達(dá)和興榮精密銅管(改擴建)均為8萬噸等;(3)銅線桿及銅棒在建項目主要有江蘇萬寶銅線桿25萬噸、寧波金田黃銅棒20萬噸、安徽銅陵黃銅棒7.5萬噸等。
 
 預(yù)計到“十一五”末,長三角將新增高檔次、高附加值的銅加工材100萬噸以上,長三角銅加工產(chǎn)品將進(jìn)一步向高精尖、多品種、現(xiàn)代化方向發(fā)展,在銅加工工藝技術(shù)和裝備發(fā)展上接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平,長三角銅加工在國際市場上的競爭力有望進(jìn)一步增強,全行業(yè)水平得以整體提升,中國將繼續(xù)挺進(jìn)世界銅加工強國行列。
 
 “十五”末至“十一五”,銅加工產(chǎn)業(yè)布局正在發(fā)生新的變化,銅加工材的生產(chǎn)已經(jīng)從長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大聚集區(qū)擴散,中部的江西、安徽、河南、湖北等地正在形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),長三角銅加工業(yè)突破地域,“各奔東西”,形成“地瓜經(jīng)濟”。
 
 實施東向戰(zhàn)略,即發(fā)揮優(yōu)勢,使銅加工資源在更大范圍內(nèi)得到合理流動、配置,帶動并深化省內(nèi)產(chǎn)業(yè)與泛長三角區(qū)域發(fā)展分工,形成與長三角聯(lián)動發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位,三大銅管企業(yè)在改擴建,并加快擴張步伐。高新張銅在山東青島和廣東順德建立分廠,收購了華芳和沙銅的銅管生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力增加到了25萬噸以上。金龍集團在控股江蘇倉環(huán)銅業(yè)后,2005年投資10億元的珠海龍豐精密銅管有限公司順利投產(chǎn)。至此,金龍的總產(chǎn)能增加到22萬噸。未來幾年,上海將建設(shè)成國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,上海奉賢良好的港口物流條件,杭州灣大橋的興建,將為海亮集團的發(fā)展帶來更大的機會,海亮集團在上海奉賢征地360畝,計劃投資18億元,在5年時間內(nèi)分三期建設(shè)年產(chǎn)18萬噸高檔精密銅合金復(fù)合管生產(chǎn)線。目前,該項目一期工程已動工。屆時,海亮僅盤管產(chǎn)量就上升到24萬噸,將盤管檔次、上產(chǎn)規(guī)模和科技術(shù)含量提高到嶄新的水平,滿足國際市場對高檔內(nèi)螺紋盤管的需求。
 
 目前,三大銅管企業(yè)并駕齊驅(qū),繼續(xù)成為中國銅管加工業(yè)的巨頭。隨著“跳出浙江,發(fā)展浙江”戰(zhàn)略的實施,浙商西進(jìn)發(fā)展銅業(yè)已成定局。2005年末,浙商僅在江西鷹潭投資上規(guī)模的企業(yè)就有300余家,涉及銅加工等20多個產(chǎn)業(yè),有幾家規(guī)模超億元,依托江西銅業(yè)集團,浙江人在其上下游形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈:在上游有專門從事廢銅回收冶煉企業(yè),如江西銅材集團;在下游有開展銅產(chǎn)品加工的企業(yè),如貴溪華泰銅業(yè)、亞菲達(dá)等,在江西浙江人投資開辦的銅業(yè)企業(yè)有70多家,形成銅加工業(yè)本土的“地瓜經(jīng)濟”。
 
 從銅加工近代發(fā)展的過程來看,20世紀(jì)50~60年代國際銅加工業(yè)曾經(jīng)一度在歐洲和北美十分輝煌,到70~80年代日本銅加工業(yè)快速發(fā)展,進(jìn)入90年代中后期,中國銅加工業(yè)成為世界銅加工業(yè)發(fā)展的熱點,成本優(yōu)勢的凸現(xiàn)和巨大的潛在市場使中國銅加工企業(yè)正在成為世界銅加工行業(yè)中一支不可忽視的力量。中國銅加工業(yè)正在悄然替代歐洲和日本在國際銅加工行業(yè)中的地位。面對中國銅消費巨大的市場潛力和低廉勞動力成本,為了保持在競爭中的成本優(yōu)勢,世界主要的大型銅加工企業(yè)已在中國投資或?qū)⒃趪鴥?nèi)投資建廠或建立合資企業(yè),實施海外戰(zhàn)略。日本三井、三菱、福田銅箔,德國威蘭德、高克聯(lián)公司、北德金屬,美國奧林黃銅公司、耶茲公司、繆勒公司等世界銅加工企業(yè)紛紛移師長三角等地,如日本古河電工在中國就擁有不少于3家獨資和合資的銅加工企業(yè);維蘭德公司在中國建立分條生產(chǎn)線后,目前正在加大其在新加坡的投資;韓國和我國臺灣等國家或地區(qū)的許多銅加工企業(yè),也不斷在江浙沿海地區(qū)投資設(shè)廠,世界銅加工中心開始向中國轉(zhuǎn)移。銅加工行業(yè)的整體水平大幅度提升,新項目、新設(shè)備、新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮,在國際化的背景下中國銅加工與世界先進(jìn)水平的差距正在不斷縮小,世界銅加工“地瓜經(jīng)濟”也同時發(fā)展起來。
 
 戰(zhàn)略競爭推動行業(yè)全面提升
 
 對長三角銅加工行業(yè)來說,可持續(xù)發(fā)展并不是指長期保持高增長率,而是指作為一個行業(yè)整體,即便在經(jīng)濟增長放緩的情況下,同樣可以保持較強的競爭力和健康的發(fā)展態(tài)勢。未來5年,我國銅加工生產(chǎn)能力還將快速增長,高技術(shù)含量品種將有明顯增長,將代表著國際銅加工現(xiàn)代技術(shù)和應(yīng)用的主流方向,出口進(jìn)一步擴大,有可能變?yōu)閮舫隹趪?。長三角銅加工業(yè)產(chǎn)品的種類更加齊全,線材、管材、帶材和電解銅箔齊頭并進(jìn),四大主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)形成,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也日趨完善,生產(chǎn)集中度大幅提高,生產(chǎn)要素不斷向一批規(guī)模大、專業(yè)化、水平高、經(jīng)濟實力強的銅加工企業(yè)集中,銅加工業(yè)進(jìn)一步向規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展,一批行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)逐漸壯大,年產(chǎn)能10萬噸以上的大型企業(yè)集團不斷涌現(xiàn),部分企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和知名品牌開始登上國際舞臺,甚至在世界銅加工業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位;銅加工企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,推進(jìn)綠色企業(yè)建設(shè),繼續(xù)打造循環(huán)經(jīng)濟,促進(jìn)長三角銅加工業(yè)成為創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè);長三角銅加工業(yè)資本多元化趨勢更加明顯,國有企業(yè)、外資企業(yè)和民間資本紛至沓來,使高精銅板帶、高精電解銅箔以及專業(yè)化特種產(chǎn)品生產(chǎn)等項目形成投資的熱點,這些投資項目起點高、項目新、設(shè)備先進(jìn),將大幅度緩解國內(nèi)市場供需矛盾,增強國際市場競爭實力;在銅價不斷高漲、企業(yè)經(jīng)營成本增大的不利條件下,中國銅管業(yè)仍然取得重大進(jìn)展,河南金龍、浙江海亮、高新張銅、浙江宏磊和山東奧博特5家企業(yè)高精度銅管材(內(nèi)螺紋銅管)被評為“中國名牌產(chǎn)品”,品牌的知名度不斷提高,使資本和品牌進(jìn)一步集中化,規(guī)避同質(zhì)化價格競爭,以長三角為代表的中國銅管企業(yè)的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高,銅管行業(yè)將進(jìn)入品牌競爭和資產(chǎn)重組階段;在“多國部隊”以不同的方式進(jìn)入中國銅產(chǎn)業(yè)的同時中國其他行業(yè)進(jìn)軍銅產(chǎn)業(yè),推行相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略,如中國鋁業(yè)公司重組上海有色集團以銅加工為主體的銅產(chǎn)業(yè),而大多數(shù)成熟的中國銅業(yè)公司采取了后續(xù)一體化發(fā)展戰(zhàn)略,以大規(guī)模、高起點強勢進(jìn)入銅加工業(yè),實施了主產(chǎn)品迅速擴張、搶占市場份額戰(zhàn)略,行業(yè)競爭多極化、戰(zhàn)略化。
 
 壓力重重 挑戰(zhàn)嚴(yán)峻
 
 近3年來,銅價持續(xù)上漲一直是國內(nèi)銅消費企業(yè)的心頭之痛,高銅價給長三角銅加工企業(yè)帶來了嚴(yán)峻考驗。
 
 企業(yè)流動資金嚴(yán)重緊張。在企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模基本保持不變的情況下,銅價從25000元/噸上漲至60000元/噸以上,就意味著銅加工企業(yè)需要增加5倍的流動資金,資金風(fēng)險增大。
 
 生產(chǎn)成本逐漸上漲。銅價上漲,對于銅加工企業(yè)來說,不僅企業(yè)生產(chǎn)所需要的水、電、油、汽價格全面上漲,而且鋼鐵、有色金屬等基礎(chǔ)原料價格上漲所帶來的深加工產(chǎn)品的價格提高也在推動企業(yè)生產(chǎn)成本逐漸上漲。
 
 銅加工材加工費急劇下降。由于銅價的上漲速度和上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銅加工材終端產(chǎn)品價格的上漲,銅價的上漲不能夠通暢地向下游轉(zhuǎn)移,致使銅加工行業(yè)的競爭更加激烈,銅加工材加工費水平急劇下降。原料市場風(fēng)險不斷加大。隨著原料費上漲和加工費的下降,原料費用在銅加工材產(chǎn)品中所占的比例越來越大,對企業(yè)利潤水平的影響也越來越重要,原料市場風(fēng)險不斷加大。
 
 面臨壓力,長三角一些企業(yè)已經(jīng)采取技術(shù)創(chuàng)新的方式,部分化解了成本壓力,或通過加強質(zhì)量控制、減少浪費等生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步“解壓”。跟客戶協(xié)商適當(dāng)?shù)靥醿r也是一種辦法,“現(xiàn)做現(xiàn)賣”緩解成本壓力,但也沒什么利潤。對很多銅產(chǎn)品供應(yīng)商來說,通過期貨市場開展套期保值、縮短結(jié)帳周期、加速資金流動也是一種降低風(fēng)險的途徑。江浙一帶大部分銅材加工大型企業(yè)采取了壓低庫存(僅滿足一周生產(chǎn)需要),在國際市場點價(可合理賒欠采購款),同時加速產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和預(yù)收出口銷貨款,及調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等應(yīng)對措施,繼續(xù)保持發(fā)展態(tài)勢。
 
 由于行業(yè)分布上的差別,長三角銅消費企業(yè)的承受能力各異,并導(dǎo)致銅加工行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)分化,一些規(guī)模較大的銅消費企業(yè)有一定抵御風(fēng)險能力,許多小型銅加工廠早在銅現(xiàn)貨價格漲至38000元/噸之前就已經(jīng)倒閉,一些用銅企業(yè)改用其他材料替代銅。與其他國家的銅加工企業(yè)相比,長三角銅加工行業(yè)勞動力成本低的優(yōu)勢可能會越來越不明顯,低成本優(yōu)勢正在逐漸淡化。同時,銅價的高企一方面引發(fā)了下游中小企業(yè)的生存危機,另一方面則為資本相對雄厚的大企業(yè)創(chuàng)造了“洗牌”的良機,銅加工行業(yè)有望結(jié)構(gòu)調(diào)整,或從銅加工行業(yè)再跨入更下游的零件加工行業(yè),如銅棒生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)五金器件,如水管接頭、閥門等產(chǎn)品;銅桿生產(chǎn)企業(yè)則更多地開始生產(chǎn)電線電纜以及電磁線等,規(guī)避風(fēng)險。目前國際銅加工行業(yè)正處在一個轉(zhuǎn)型期,而在高銅價的沖擊下,中國銅加工企業(yè)(包括長三角地區(qū))的崛起、調(diào)整正加速了這種轉(zhuǎn)型的速度和力度。
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