金屬市場交易
LME交易行情
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉 |
增減 |
庫存 |
增減 |
|
銅 |
7960 |
8032.5 |
7835 |
8010 |
45640 |
243625 |
422 |
168150 |
-925 |
|
錫 |
13900 |
13950 |
13675 |
13750 |
3699 |
14359 |
-163 |
8845 |
90 |
|
鉛 |
1985 |
1985 |
1955 |
1965 |
12842 |
64078 |
112 |
40350 |
325 |
|
鋅 |
3680 |
3765 |
3578 |
3730 |
27493 |
138814 |
627 |
99175 |
-1525 |
|
鋁 |
2840 |
2865.5 |
2830 |
2863 |
74586 |
555903 |
3596 |
822150 |
500 |
|
鎳 |
48800 |
49700 |
48400 |
49400 |
7611 |
43184 |
156 |
4074 |
18 |
LME持倉信息
|
|
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
鋅持倉分布 |
增減 |
|
cash 16/MAY |
35744 |
-1421 |
74522 |
-880 |
22574 |
-827 |
|
17MAY/20JUN |
46543 |
87 |
95716 |
206 |
29789 |
-96 |
|
21JUN/18JUL |
42290 |
595 |
99792 |
1103 |
32754 |
391 |
|
19JUL/3MTH |
3008 |
1206 |
4366 |
2475 |
2093 |
1140 |
|
REST of JUL |
10 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
|
01AUG/63MTH
（27MTH） |
116030 |
-45 |
281507 |
692 |
51580 |
19 |
注：鋅的合約為27個月
LME銅鋁庫存變化
|
|
|
入庫 |
出庫 |
取消倉單 |
|
銅 |
安衛特普 |
|
50 |
21050 |
|
意大利 |
|
|
|
荷蘭 |
|
100 |
|
西班牙 |
|
|
|
英國 |
|
25 |
|
瑞典 |
|
50 |
|
柔佛 |
|
|
|
美國 |
|
725 |
|
韓國 |
|
|
|
新加坡 |
|
|
|
鋁 |
荷蘭鹿特丹 |
|
400 |
15875
|
|
德國漢堡 |
|
125 |
|
新加坡 |
|
|
|
韓國釜山 |
|
|
|
韓國光陽 |
975 |
|
|
意大利 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
英國紐卡斯爾 |
|
|
|
英國桑得蘭 |
|
|
|
馬來西亞柔佛 |
|
|
|
美國 |
|
174255 |
|
西班牙畢爾巴鄂 |
|
|
|
鋅 |
荷蘭鹿特丹 |
|
|
9525 |
|
德國漢堡 |
|
|
|
新加坡 |
|
850 |
|
韓國釜山 |
|
|
|
韓國光陽 |
|
|
|
幾內亞 |
|
|
|
瑞典希爾星堡 |
|
|
|
意大利 |
|
25 |
|
英國泰因威爾 |
|
|
|
馬來西亞 |
|
300 |
|
美國 |
|
350 |
|
西班牙畢爾巴鄂 |
|
|
LME銅鋁交易量
|
品種 |
辦公室交易 |
上午第一節場內交易 |
第二節場內
交易 |
混合交易 |
下午第一節場內交易 |
第二節
場內
交易 |
混合
交易 |
當天總成交
（含調期、場外交易量） |
|
銅 |
43018 |
708 |
295 |
72 |
422 |
870 |
219 |
45640 |
|
鋁 |
67632 |
3777 |
1087 |
325 |
237 |
640 |
471 |
74586 |
|
鋅 |
24547 |
1538 |
114 |
0 |
380 |
144 |
0 |
27493 |
LME市況報告—期銅收于8000美元上方
倫敦金屬交易所(LME)期銅周一收在每噸8,000美元上方,交易商與分析師稱,因低庫存與來自中國的強勁需求,蓋過了印尼Grasberg銅金礦工人結束罷工的影響.
LME三個月期銅反彈,今日收升55美元至每噸8,010美元,稍早一度跌至每噸7,820美元,受Freeport McMoRan在印尼的Grasberg銅金礦結束為期四天罷工的影響.
巴克萊資本國際的分析師團隊在一報告中稱,"對
銅價構成支撐的是中國的金屬貿易數據...這繼續表明中國對銅的需求良好."中國海關數據表明,中國3月精煉銅進口量觸及歷史高位,總進口量首次超過20萬噸.
2月初以來,
LME銅庫存已累計下降逾20%,目前為168,150噸,不足全球四天的消費量.LME一場內交易商稱,"人們仍然看多市場.基本面構成支撐,庫存也在下降."
三個月期鎳上漲700美元至49,400美元,市場可用的庫存為2,822噸,不足全球一天的消費量.三個月期鋁升23美元至2,865美元;三個月期鉛收于1,965美元,較周五收盤價低15美元.
三個月期錫較周五上揚150美元,今日收報13,800;三個月期鋅漲50美元至3,730美元.
澳洲鋅廠商Zinifex與比利時的Umicore稱,雙方已簽訂有效協議,將鋅熔煉業務進行合并,新成立一家Nyrstar公司.
COMEX市況報告—基本面帶動期銅收高
紐約商品
期貨交易所(COMEX)期銅周一扭轉早盤賣壓,終場小幅收高,分析師指因市場潛在需求基本面持續帶動相關投資.
7月期銅結算價上升2.45美分,報每磅3.6455美元,盤中交投區間介于3.5710-3.6610.美元.Infinity Brokerage Services資深交易員Larry Young指今日期銅受一些技術性因素影響,尾盤曾觸及3.6530的技術性"買入"信號.5月期銅則漲2.20美分,至3.6325美元.其他各月合約收低1.05至收高2.45美分不等.
最終成交量估計為6,471口,遠低于上周五的14,232口.
分析師指,印尼Grasberg大型銅礦為期四日的罷工活動結束,為今日海外銅市走軟的主要誘因,但中國強勁的銅進口統計數據,抵消了有關負面消息的影響.中國海關周一公布,3月精煉銅進口首次超過20萬噸,為歷來最高水準.
美國CFTC銅市場持倉結構表
|
|
非商業持倉量 |
商業持倉量 |
可報告合計持倉量 |
不可報告持倉量 |
總持倉 |
投機
凈多 |
|
日期 |
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
64863 |
-18852 |
|
2007-3-6 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
65495 |
-19279 |
|
2007-3-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
65156 |
-18265 |
|
2007-3-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
71303 |
-15078 |
|
2007-3-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
61802 |
63026 |
12914 |
11690 |
74716 |
-15790 |
|
2007-4-3 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
77186 |
-12891 |
|
2007-4-10 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
80185 |
-10024 |
|
2007-4-17 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
80657 |
-8795 |
經濟新聞
〔美國數據〕芝加哥聯邦儲備銀行3月全國活動指數升至正0.01
美國芝加哥聯邦儲備銀行周一公布,3月全國活動指數上升,因就業人數的強勁增長抵銷了其他部門的疲弱.
3月全國活動指數為正0.01,2月下修為負0.11,初值為正0.03.
〔美國數據〕4月投資者樂觀指數降至74,因汽油價格昂貴--UBS/Gallup
瑞銀集團/蓋洛普(UBS/Gallup)周一發布的調查顯示,4月投資者對美國經濟的信心連續第三個月下滑,觸及2006年9月以來低點,因受汽油價格高昂的拖累.
4月UBS/Gallup投資者樂觀指數自3月的78下滑至74,去年9月亦觸及74.調查顯示,投資者亦對於美國房地產市場狀況持續惡化感到擔憂.調查的一份聲明稱:"即便股市觸及新高,投資者仍對直接影響他們收入、能源價格和房地產的經濟基本面問題感到憂慮.""今年春季房地產銷售放緩,而傳統上春季是銷售旺季,投資者對這些問題尤其敏感."
行業新聞
IAI公布3月全球原鋁產量為208萬噸
據倫敦4月20日消息，國際鋁業協會(IAI)周五公布的初步數據顯示，不包括中國，3月原鋁日均產量上升至67,100噸，2月產量為66,800噸，2006年3月為65,300噸。 3月(31天)總產量為208萬噸，2月(28天)為187萬噸，2006年3月為202.4萬噸。 IAI報告顯示，包括中國在內，3月每日原鋁產量為98,200噸，低于2月修正后的100,200噸，但高于去年3月的88,000噸。 包括中國在內，整個3月的產量為304.5萬噸，2月修正后為280.6萬噸。
印尼freeport證實勞資雙方達成一致，工人停止罷工
美國Freeport-McMoRan銅金公司一高層人士周六證實，下屬印尼Freeport公司銅礦部門 勞資雙方達成一致，工人已經停止罷工和抗議活動。
贊比亞07年第一季度銅產量下降9.2%
贊比亞莫帕尼銅礦公司(Mopani Copper Mines，MCM)官員20日稱該公司旗下穆富利拉( Mufulira)銅礦一座受損礦井可能因洪災而推遲恢復運營。該官員稱七號礦井上周早些時候因電纜線燒毀而停產。
莫帕尼銅礦業公司曾希望在上周末以前恢復礦井生產，不過可能性不大，原因是水泵房失靈造成礦井受淹面積增加。贊比亞國家礦業和聯合工會(Zambia's Miners and Allied workers Union)秘書長曼多(Albert Mando)稱七號礦井在事故中遭到破壞，不過沒有人受傷。
據贊比亞央行最新報告稱，該國大部分礦場被淹已造成贊比亞07年第一季度銅產量下降9.2%。行業內部人士稱莫帕尼銅礦公司銅產量也受到洪災影響。莫帕尼銅礦公司旗下礦場 06年銅產量為135,000噸，不過該公司年產能為200,000噸。
莫帕尼銅礦公司由嘉能可國際公司(Glencore International AG)和第一量子礦業公司(First Quantum Minerals)合資經營。
國際金融市場
|
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
|
12919.4 |
-42.58 |
2523.67 |
-2.72 |
6479.7 |
-7.1 |
7335.62 |
-6.92 |
5917.32 |
-21.58 |
|
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
|
0.8334 |
0.0011 |
2.0005 |
-0.0001 |
1.3574 |
0.0001 |
118.50 |
-0.14 |
7.7290 |
0.0060 |
|
CRB-R |
美元指數 |
黃金近月 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
|
310.38 |
-2.39 |
81.57 |
-0.09 |
693.10 |
-1.10 |
65.81 |
-0.08 |
5850 |
68 |
美股盤后─油價上漲 道瓊連續漲勢中斷 收低42點
在過去三個交易日連續創下收盤新高后，道瓊周一下跌，中斷了連續的漲勢。油價上漲為股市帶來了壓力，本周有多項經濟數據與企業季報將公布，亦讓投資人感到緊張。
道瓊工業平均指數收低42.58點或0.33%至12919.40。今早道瓊一度觸及12983.92記錄高點，而后回檔。Nasdaq指數收低2.72點或0.11%至2523.67。 S&P 500指數收低3.42點或0.23%至1480.93。費城半導體指數收低3.25點或0.67%至484.06。
今日收盤后，Amgen (AMGN-US)公布第一季獲利上升，符合分析師預估。
上周的漲勢后，各主要指數今日找尋方向。道瓊上周創新收盤高點，Nasdaq與S&P 500指數亦創下逾六年收盤新高。在上周大幅的漲勢后，投資人周一態度保守。并未在意系列的并購消息，包括Barclays銀行以910億美元并購ABN Amro銀行。分析師說，因等待本周多項的季報與數據，包括房屋銷售，消費者信心指數，耐久財訂單與第一季GDP，市場交易溫和。
今日收盤后，Amgen (AMGN-US)，與TexasInstruments (TXN-US)將公布季報。AT&T (T-US)與DuPont (DD-US；杜邦)則將于周二上午公布。
一如以往，初期公布的季報，大多優于預期。但是因經濟情況不定，第一季的獲利預估格外保守。目前為止，S&P 500中的企業，已有27%公布了季報。根據Thomson Financial公司的預估，企業獲利較去年同期成長5.2%。
今日有多項并購消息。Barclays (BCS-US)下跌1.74至58.26美元。該銀行說，將以910億美元并購ABNAmro (ABN-US)銀行。而ABN則將以210億美元現金，出售美國LaSalle Bank予美國銀行。但ABN說，仍將參考由Royal Bank of Scotland所主導集團提出的競爭并購價格。AstraZeneca說，將以156億美元現金，并購美國生技公司MedImmune (MEDI-US)。MedImmune股價大漲18%。因擔憂并購MedImmune的價格偏高，AstraZeneca股價下跌5%。此外，AstraZeneca說已結束了與藥品開發公司AtheroGenics (AGIX-US)的伙伴關系。該二公司所研發的一種心臟病藥物在實驗中，并未獲致希望結果。
其它個股走勢方面，Applied Micro Circuits (AMCC-US)下跌0.80至2.73美元，跌幅達22%，交易熱絡。該芯片制造商警告，第四季度與第一季度營收均將低于預期。
股市漲跌比錯綜。在紐約證券交易所，上漲家數略多過下跌家數，成交量為11.9億股。在Nasdaq交易所，下跌家數多過上漲家數，約為8比7，成交量為16.9億股。
紐約6月原油上漲1.78美元，收于每桶65.89美元。
歐股盤后─小幅收低 仍接近六年半高點
瑞士大廠Novartis與Nestle更新財測的利多，使得歐股跌勢受限，于接近六年半高點水平進行整理。但銀行股跌勢仍拖累歐股收低，投資人評估Barclays銀行并購ABN Amro銀行的消息。
泛歐道瓊Stoxx 600指數下跌0.1%至389.00點。稍早則觸及390.18點，為自2000年11月以來高點。
銀行股方面，ABN Amro股價下午走低，終場收低1.4%。一家潛在并購集團取消了與該荷蘭銀行的并購會談，帶來壓力。該包含Royal Bank of Scotland的集團說，他們要先了解情況，制止ABN銀行出售LaSalle bank部門。
稍早，ABN Amro同意了英國Barclays (BCS-US)銀行所提出的912億美元并購案。但ABN Amro將以210億美元，出售位于芝加哥的LaSalle銀行部門予美國銀行。
德國DAX指數收低6.92點或0.09%至7335.62，法國CAC-40指數收低21.58點或0.36%至5917.32，英國FTSE-100指數收低7.10點或0.11%至6479.70。
分析師說市場缺少動力，找尋方向。上周股市表現良好，觸及新高點，但在本周大量企業季報公布前，市場進行整理。因季報組成的基本面仍良好，預期歐股可能持續走高。
紐約匯市─S&P調升日本債信評等 日元兌歐元上漲
日元兌歐元創下近一周來最大單日漲幅。標準普爾公司(S&P)調升日本債信評等，增進了日元計價資產的吸引力，亦增加了日元的支撐。
因日本政府致力降低預算赤字，刺激經濟成長，S&P將日本債信評等由AA-調升至AA，日元因而上漲。日本經濟走強的跡象，亦強化了日本央行將升息的預期。日元上漲0.23%至161.05兌1歐元，日元報118.66兌1美元，前一交易日為118.68。
S&P公司指出，日本銀行體系已恢復了健康，政府亦開始降低全球最高額的公債，且經濟成長率約為2%，為過去十年間的二倍，因而調升日本債信評等，為自1975年以來首度有此行動。
因道瓊工業平均指數漲勢受阻，投資人軋平利差交易倉位，日元兌美元隨之清除了稍早的跌幅。道瓊于今日稍早接近記錄高點，助使美元自118.24日元低點上漲。隨著道瓊壓力增加，投資人軋平部份日元空頭倉位，加上S&P公司調升日本債信評等的消息，使得日元獲得了支撐。由于投資人軋平美元空頭倉位，帶動美元兌歐元自接近記錄低點反彈。
美元兌大多外幣上周下跌，跡象顯示美國通貨膨脹與經濟成長減緩，降低了美元的吸引力。
美國債券上漲，為三個交易日來首度上揚。歐洲債券上漲亦支撐了美國債券走高。10年期債券殖利率下降2基點至4.65%，價格上漲6/32至99-26/32。
紐約債市—公債價格上漲,投資人在樓市數據公布前擔心次優抵押貸款
美國公債價格周一在淡靜交投中上漲,受一些避險買盤帶動,因投資人在本周稍後的樓市數據公布前,再度關注次優抵押貸款危機.
由於周一沒有重要經濟數據出爐,交易商將注意力放在穆迪投資服務發布的一份報告,指由高風險次優貸款帶來的損失可能高於原先預期.這重燃了投資人對次優抵押貸款問題可能波及更廣泛經濟成長的觀點.
指標10年期公債漲5/32,收益率(殖利率)報4.65%,上周五尾盤報4.67%.RBC Capital Markets一主管表示:"就在最近,我們也獲悉穆迪上調去年次優抵押貸款損失預測."
交易商本周將關注美國樓市,周二,美國將公布3月成屋銷售數據,周三新屋銷售數據將出爐.分析師和交易商還將檢視周二公布的S&P/Case-Shiller房價指數.
周一債市交投頗為清淡,公債市場也從股市走軟,及稍早歐元區政府公債上漲中獲得些許支撐.兩年期公債價格持平,收益率報4.64%,五年期公債漲3/32,收益率報4.55%,上周五尾盤報4.57%,30年期公債上揚9/32,收益率由上周五的4.85%降至4.83%.
NYMEX原油—大漲,尼日利亞混亂局勢令人擔心石油供應
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一揚升,因為尼日利亞備受爭議的大選引發的混亂局面令人擔心,該國石油生產可能中斷,而且油品期貨也因為煉廠加工能力與供應面的擔憂而走強.
"尼日利亞產油區的暴力活動以及汽油市場的供應緊張局面,幫助油價重回上升趨勢."法國巴黎銀行商品期貨公司分析師Tom Bentz表示.
NYME-6月原油期貨大漲1.78美元或2.78%,結算價報每桶65.89,盤中在63.70-65.96之間交投,後一價位是NYMEX近月合約在4月2日以來的最高位.倫敦布蘭特原油期貨上升1.66美元或1.5%,收在每桶68.15美元,交投區間為65.98至68.20.5月RBOB汽油期貨上漲5.33美分或2.49%,至每加侖2.1907美元,盤中在2.13-2.1941之間徘徊.5月取暖油期貨則揚升6.18美分或3.37%,至每加侖1.8943,盤中交易區間介于1.82-1.8979.
尼日利亞周一宣布執政黨候選人Umaru Yar'Adua獲勝,但反對黨拒絕承認選舉結果,而觀察人士也提出了批評.此外,伊朗與西方圍繞伊朗核計劃的僵局依然未被打破,這也成為引發油市交易商關切的地緣政治因素.
貴金屬—期金周一小幅收低
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一小幅收低,因美元反彈促使投資人在上周升勢後鎖定獲利,但油價上漲限制
金價進一步走軟.鉑金和鈀金也收低,因此前報告顯示投機多頭部位正在建倉,意指有結清部位的風險.
交投最為活躍的COMEX 6月期金收低1.60美元,至每盎司694.20美元,盤中交投區間為690.50-697.70.
一業內人士表示,在現貨金價格在約690.50美元遭遇阻力後,賣壓出籠,加上美元相對走強,令今日期金收低.美國原油期貨今日大幅收高1.78美元報65.89美元,限制了期金的跌勢.
現貨金報688.90/9.40美元,上周五尾盤報691.70/2.20,倫敦金午後定盤價為688.70.其他貴金屬方面,NYMEX 7月鉑金收低9.50美元,于每盎司1,331.70美元.現貨鉑金報1,315.00/20.00.6月鈀金收低0.85美元,報387.40.現貨鈀金報380.00/385.00.COMEX 5月期銀扭轉稍早跌勢,收高9.50美分,至每盎司14.050美元,盤中波動區間為13.860-14.110美元.現貨銀報13.90/3.95,上周五尾盤報13.92/3.96.
以上信息僅供參考
