中國五礦集團公司宣布,五礦集團下屬的五礦有色金屬股份有限公司于12月6日聯合江西銅業(行情,股吧)股份有限公司(合稱“收購方”)與北秘魯銅業公司(簡稱NOC)簽署了確定性協議(“支持協議”)。在此協議中,收購方同意按照13.75加元/股的價格,以現金方式收購公司全部流通股(簡稱“報價函”)。該報價對NOC公司完全稀釋后的股權約估值為4.55億加元。
該項交易將采取要約收購方式。報價的全部細節將在正式報價函和股東通函之中體現。NOC公司擬于2007年12月下旬寄送股東通函。此項交易預計于2008年初完成。如順利完成,此交易將進一步提升中國五礦向國內市場供應銅資源的能力,繼續緩解國內銅資源供應的緊張局面。
此交易的獨家財務顧問為蒙特利爾銀行(BMO Capital Markets),法律顧問為加拿大Davies Ward Philips &; Vineberg LLP律師事務所,會計和稅務顧問為普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers)。
NPC公司成立于2005年,現已于加拿大多倫多證券交易所掛牌上市,其主要資產位于秘魯北部,分別是Galeno銅金礦、Hilorico金礦、 pashpap銅鉬礦等勘探項目,其中Galeno銅金礦查明確定資源量7.65億噸,銅品位0.49%、金0.11g/T、鉬0.014%;推斷資源量 9,800萬噸,銅品位0.35%、金0.11g/T、鉬0.010%;Hilorico金礦共查明推斷級氧化礦資源量1940萬噸,金品位0.65克/ 噸、銀4.克/噸;pashpap銅鉬礦查明未劃分級別的資源量分別為1.01億噸,其中銅品位0.64%、鉬0.049%。
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