江西銅業(yè)(600362)將聯(lián)手五礦有色金屬有限公司,以每股13.75加元,共4.55億加元,大約合34.79億港元的價格收購加拿大北秘魯銅業(yè)公司(Northern Peru Copper)100%股權(quán)。目前三方已簽訂最終協(xié)議,但該項要約收購還需要獲得NPC公司66.67%以上股份表決同意,并獲得當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的同意、無重大負面變動方可。
此次收購是江西銅業(yè)最近一個月內(nèi)的第二宗海外收購交易,同時也是本年度中國礦業(yè)企業(yè)對秘魯?shù)V業(yè)進行的第三次資產(chǎn)收購。江西銅業(yè)上個月末宣布,攜手中國冶金科工集團公司贏得開采阿富汗大型銅礦的開采權(quán),總投資37億美元。今年8月,中國鋁業(yè)通過收購加拿大秘魯銅業(yè)公司,獲得了秘魯特羅莫克銅礦的開采協(xié)議。4月,中國第二大金礦紫金礦業(yè)(2899.HK)斥資14億美元購買英國礦業(yè)公司 Monterrico Metals在秘魯銅業(yè)超過50%的股份。
如果此次收購成功,江西銅業(yè)將與五礦有色組建由五礦有色控股的合資公司運營新的NPC公司。合資公司暫命名“五礦江銅礦業(yè)投資有限公司”,注冊資本為11.5億元,其中江西銅業(yè)出資4.6億元,持有其40%的股權(quán)。合資公司將來產(chǎn)出的銅精礦產(chǎn)品,在五礦有色沒有冶煉能力的情況下,原則上銷售給江西銅業(yè);在五礦有色擁有冶煉能力以后,原則上按照股份比分配產(chǎn)品包銷額,但向江西銅業(yè)傾斜。
據(jù)悉,NPC是加拿大北秘魯銅業(yè)公司的簡稱,該公司成立于2005年,是一間在加拿大多倫多證券交易所掛牌上市的初級礦業(yè)公司,此次收購價格較NPC在截至12月5日的20日平均股價溢價34%。
據(jù)悉,NPC公司有四家下屬公司,主要資產(chǎn)位于秘魯北部,為Galeno銅金礦、Hilorico金礦、Pashpap銅鉬礦等勘探項目:Galeno 礦區(qū)查明確定資源量7.65億噸,銅品位0.49%、金0.11g/T、鉬0.014%;推斷資源量9800萬噸,銅品位0.35%、金0.11g/T、鉬0.010%。其中,可能級(Probable)儲量6.61億噸,銅品位0.50%、金0.12g/T、鉬0.013%,折算銅金屬量330萬噸、金 79噸、鉬8.6萬噸。Hilorico金礦共計查明推斷級氧化礦資源量1940萬噸,金品位0.65克/噸、銀3.3克/噸;推斷級硫化礦資源量 2130萬噸,金品位0.93克/噸、銀4.8克/噸。折算金屬量為:金26.4噸、銀166噸。Pashpap銅鉬礦初步查明未劃分級別的資源量為 1.01億噸,其中銅品位0.64%、鉬0.049%。
此前,國內(nèi)僅有少數(shù)幾家中央企業(yè)在海外擁有銅資源。專家認為,電解銅需求上漲,而我國現(xiàn)有礦產(chǎn)資源儲量保障程度低,已開發(fā)利用的銅礦資源已占全國總探明資源儲量的67%。故此,國內(nèi)大型企業(yè)都開始赴海外鎖定銅礦資源。
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