在大盤大幅震蕩之時(shí)，即將換帥的江西銅業(yè)卻因重大事項(xiàng)停牌而逃過一劫，今日，江銅拋出了再融資方案——發(fā)行68億元的分離式可轉(zhuǎn)換債券。江西銅業(yè)將開始大規(guī)模收購江銅集團(tuán)有色金屬資產(chǎn)，以及眾多前期開展的海外收購項(xiàng)目。
投巨資開發(fā)海外項(xiàng)目
今日，已停牌五日的江西銅業(yè)公告稱，公司將發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債，發(fā)行規(guī)模不超過68億元，即發(fā)行不超過6800萬張債券，發(fā)行期限為8年。每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證。本議案需獲得公司臨時(shí)股東大會(huì)以普通決議案逐項(xiàng)審議通過。本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債，原A股股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，優(yōu)先配售的比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的60％。
公告顯示，本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例為4：1，即每4份認(rèn)股權(quán)證代表認(rèn)購一股江西銅業(yè)A股的權(quán)利。認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格，不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告前20個(gè)交易日公司A股均價(jià)，及前1個(gè)交易日公司A股均價(jià)，及前20個(gè)交易日公司H股均價(jià)和前1個(gè)交易日公司H股均價(jià)。
發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金用途包括，約25.8億元擬用于德興銅礦擴(kuò)大采選生產(chǎn)規(guī)模技術(shù)改造。此外，約12億元擬用于阿富汗銅礦采礦權(quán)的競(jìng)標(biāo)和開發(fā)，約13億元擬用于加拿大北秘魯公司股權(quán)的收購，約17.2億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于上述海外礦產(chǎn)收購，江西銅業(yè)去年就已經(jīng)取得重大進(jìn)展，特別是其與五礦集團(tuán)以總計(jì)4.55億加元現(xiàn)金要約收購北秘魯公司100％股權(quán)。此外，其會(huì)同中冶集團(tuán)聯(lián)合組成一個(gè)投資主體，參與阿富汗艾娜克銅礦（Aynakcopper）資源開發(fā)項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)及其他相關(guān)事宜。
集團(tuán)整體注入有色資產(chǎn)
據(jù)江西銅業(yè)披露，本次債券部分募集資金主要部分用于收購江銅集團(tuán)的有色金屬資產(chǎn)，以及金融資產(chǎn)。
第一部分為銅、金、銀、鉛鋅等資源勘探和開發(fā)的資產(chǎn)，包括江西銅業(yè)集團(tuán)旗下的銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司100％的股權(quán)、東同礦業(yè)有限公司100％的股權(quán)、德興三廢回收有限公司100％的股權(quán)、德興尾礦回收有限公司100％的股權(quán)、江西銅業(yè)集團(tuán)地勘工程有限公司100％的股權(quán)、江銅集團(tuán)所擁有的銀山及東同兩座礦山的采礦權(quán)及從事粗銅生產(chǎn)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)和相關(guān)業(yè)務(wù)。
第二部分為從事鉬、硒、錸、碲、鉍等稀貴金屬業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，包括德興礦山新技術(shù)開發(fā)有限公司100％的股權(quán)和貴溪新材料有限公司100％的股權(quán)。
第三部分為從事金融服務(wù)、生產(chǎn)配套輔業(yè)、銅加工以及營銷業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，包括金瑞期貨經(jīng)紀(jì)有限公司46％的股權(quán)和江西銅業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司45％的股權(quán)。
據(jù)了解，銀山和東同兩座礦山合計(jì)擁有全部銅金屬儲(chǔ)量為97.5萬噸，相當(dāng)于公司目前總儲(chǔ)量的約10.7％。銀山礦還擁有103.2噸金，屬大型金礦。兩座礦山還合計(jì)擁有1614.4噸銀，以及鉛、鋅、硫資源等礦產(chǎn)。
江西銅業(yè)表示，按照上述資產(chǎn)2007年產(chǎn)量計(jì)算，收購?fù)瓿珊螅灸戤a(chǎn)銅精礦將增加約5600噸金屬量，且隨著未來產(chǎn)能的擴(kuò)張和生產(chǎn)技術(shù)的提高，銅精礦產(chǎn)量將進(jìn)一步提高。
中行澄清傳聞 2007年業(yè)績?nèi)詫⒃鲩L
針對(duì)香港某報(bào)關(guān)于中國銀行因受次級(jí)債影響導(dǎo)致2007年度盈利大幅下降的報(bào)道，中國銀行今日正式發(fā)布公告做出澄清并表示，考慮次按債券減值準(zhǔn)備和處置損失，中行2007年稅后利潤較上年仍將繼續(xù)保持增長。
據(jù)悉，香港《南華早報(bào)》1月21日?qǐng)?bào)道稱，中行可能因持有次級(jí)抵押債券和無抵押債務(wù)責(zé)任擔(dān)保債券（合稱次按債券），導(dǎo)致該行2007年盈利大幅下降，甚至虧損。
針對(duì)上述媒體報(bào)道，中行董事會(huì)表示，《南華早報(bào)》的上述報(bào)道毫無依據(jù)，亦不清楚其來源。而根據(jù)中國銀行管理層初步掌握的未經(jīng)審計(jì)的2007年經(jīng)營情況，并考慮次按債券減值準(zhǔn)備和處置損失，2007年稅后利潤較上年仍將繼續(xù)保持增長。
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