江西銅業（600362）今日公告，公司擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券不超過68億元，募集資金主要用于江銅集團銅、金、鉬等相關資產的收購；德興銅礦擴大采選生產規模技術改造；阿富汗和北秘魯海外資源開發；償還金融機構貸款和補充流動資金。

　　值得關注的是，此次募集資金中有約13億元用于收購加拿大北秘魯銅業公司（NPC公司）股權，約12億元收購阿富汗艾娜克銅礦（Aynak Copper）。

　　21.4億元收購集團資產

　　根據江西銅業1月16日董事會決議，公司擬發行認股權和分離交易的可轉換公司債券不超過68億元。原A股股東享有優先認購權，優先配售的比例不低于60%。

　　江西銅業表示，本次發行募集資金擬投入項目符合公司發展戰略，有利于公司進一步深化主營業務，增強資源擁有量和控制力，提高未來的原料自給率。

　　公告介紹，本次分離交易可轉債發行債券部分的募集資金用途為：約21.4億元擬用于收購江銅集團與銅、金、鉬等相關資產，包括銅、金、鉬、硒、錸、碲、鉍等相關業務及商品金融期貨、財務公司等金融業務、生產配套輔業、銅加工以及營銷業務；約46.6億元擬用于償還金融機構貸款。

　　本次分離交易可轉債發行權證行權部分的募集資金用途為：約25.8億元擬用于德興銅礦擴大采選生產規模技術改造；約12億元擬用于阿富汗銅礦采礦權的競標和開發；約13億元擬用于加拿大北秘魯公司股權的收購；約17.2億元擬用于補充流動資金。

　　截至2007年9月30日，按照母公司報表口徑，江西銅業金融機構借款總額為73.5億元，占公司負債總額104.6億元的70.3%；短期及一年內到期的長期金融機構借款為66.9億元，占金融機構借款總額的91.0%。通過償付部分短期金融機構貸款，將有利于公司降低流動性風險。

　　江西銅業目前已形成70萬噸/年的銅冶煉產能，在國際市場上陰極銅冶煉加工費（TC/RC）持續低迷的情況下，為提高銅資源保障能力，公司擬將部分募集資金投入到自有資源的開發利用和外部資源的獲取上，以提高原料自給率和盈利水平。

　　德興銅礦為特大型斑巖銅礦，是我國最大的有色金屬礦山。該項目的主要建設內容為：利用原有輔助配套設施，在富家塢采礦場已投產的1.5萬噸日采礦能力基礎上新增3萬噸，在大山選礦廠原有6萬噸日選礦能力的基礎上新增3萬噸。

　　收購加拿大NPC公司

　　公司還將募集資金投資加拿大和阿富汗兩個項目。

　　加拿大北秘魯銅業公司（Northern Peru Copper Corp.，簡稱NPC公司）成立于2005年，在加拿大多倫多證券交易所掛牌上市，主要資產為位于秘魯北部的Galeno銅金礦、Hilorico金礦、Pashpap銅鉬礦等勘探項目。

　　根據2007年1月發布的報告，NPC公司擬于2008年年中開始Galeno銅金礦礦山建設，2011年初建成投產，預計建設投資9.76億美元。

　　2007年12月5日，江西銅業及五礦有色金屬股份有限公司已經與NPC公司簽訂了要約收購協議，將以總價款4.55億加元現金要約收購NPC公司全部已發行股份。

　　目前NPC公司所有管理層、董事及主要股東已同意出售所持NPC42%的股權，若取得共66.67%股東接納，收購即可完成。根據國家發改委批復，江西銅業已與五礦有色成立“五礦江銅礦業投資有限公司”，以進行后續開發，其中江西銅業所持股權比例為40%。

　　阿富汗艾娜克銅礦床區是目前世界上已探明、但尚未開發的特大型銅礦床之一，銅儲量約占中國已探明儲量的1/3。

　　江西銅業與中國冶金科工集團公司聯合組成的投資主體已獲得首選中標資格(具有優先談判取得開發阿富汗艾娜克銅礦的權利)，并正就開發問題進行洽談。為推動該項目，江西銅業將與冶金科工集團共同設立一法人型公司，負責該項目采礦權的收購和開發，江西銅業在新設公司持股比例不低于20%。

　　該項目主要建設內容包括采、選、冶等工藝及配套工程，建成以后將形成不低于20萬噸銅金屬量的生產規模，對公司長期發展具有重要意義。
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