美國CFTC銅市場持倉結(jié)構(gòu)表

〔美國數(shù)據(jù)〕芝加哥聯(lián)儲(chǔ)5月中西部制造業(yè)指數(shù)升至86.7

美國芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行周一公布,5月經(jīng)季節(jié)調(diào)整的中西部制造業(yè)指數(shù)升至86.7,主要是因汽車和鋼鐵生產(chǎn)增長強(qiáng)勁.

 5月經(jīng)季節(jié)調(diào)整的中西部制造業(yè)指數(shù)上升1.7%,4月為85.2.

 同一年前相比,中西部產(chǎn)出大漲13.2%.

國際金融市場

美股盤后─經(jīng)濟(jì)趨勢不明 等待工業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)收盤小跌

周一 (28 日) 美股經(jīng)歷一日震蕩，雖然大部分時(shí)間走揚(yáng)，但三大基準(zhǔn)指數(shù)收盤仍不幸小跌，唯費(fèi)半指數(shù)收高。盡管今日公布美國個(gè)人消費(fèi)成長，有助提振投資人信心;但市場仍對于本周稍后將公布的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)小跌 5.29 點(diǎn)或 0.05%，收 10138.52 點(diǎn)。

Nasdaq 指數(shù)小跌 2.83 點(diǎn)或 0.13%，收 2220.65 點(diǎn)。

S&P 500 指數(shù)小跌 2.19 點(diǎn)或 0.20%，收 1074.57 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)小漲 2.02 點(diǎn)或 0.57%，收 354.11 點(diǎn)。

本周稍晚將公布的重大數(shù)據(jù)，包括制造業(yè)及每月就業(yè)市場報(bào)告。MF Global 金融研究部副總裁 Nick Kalivas 指出，市場渴望得知?jiǎng)趧?dòng)市場及制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，因此今日交易呈現(xiàn)觀望模式。

今日金融類股大多收低，顯示投資人持續(xù)消化上周五國會(huì)完成的華爾街金改法案結(jié)果。預(yù)期國會(huì)本周內(nèi)將完成大規(guī)模金改法案投票，好在下個(gè)月初將法案交付美國總統(tǒng)歐巴馬 (Obama) 簽署。

經(jīng)濟(jì)消息：商務(wù)部于今日開盤前公布，上個(gè)月美國個(gè)人收入平均增加 0.4%，與前月增幅相同，但遜于市場預(yù)期的增加 0.5%。個(gè)人支出則同樣小增 0.2%，優(yōu)于分析師預(yù)期的增加 0.1%。

消息刺激今日消費(fèi)類股表現(xiàn)亮眼。包括可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US)、沃爾瑪 (Wal-Mart)(WMT-US) 及寶堿 (Procter & Gamble)(PG-US) 等大型股皆走揚(yáng)。

企業(yè)消息：外海鉆探企業(yè)諾布爾鉆井 (Noble Corp.)(NE-US) 周一宣布，計(jì)劃以 21.6 億美元現(xiàn)金，收購獨(dú)立鉆油企業(yè) FDR Holdings (Frontier Drilling)。前者股價(jià)應(yīng)聲勁揚(yáng) 2.46%。

英國石油 (BP Plc)(BP-US) 表示，公司與墨西哥灣漏油事件相關(guān)的支出總額，已達(dá) 26.5 億美元。今日股價(jià)上揚(yáng)。

美國最高法院今日拒絕政府，就指控?zé)熒淘跔I銷時(shí)涉及詐欺，而要求收取 2800 億美元罰金一案是否合法，舉行聽證會(huì)。包括 Marlboro (萬寶路) 廠商 Altria Group Inc. (MO-US) 及 Philip Morris (PM-US) 股價(jià)皆應(yīng)聲上揚(yáng)。

20 國集團(tuán) (G20)：代表全球最重要 20 個(gè)經(jīng)濟(jì)體的領(lǐng)袖，上周末于多倫多舉行會(huì)議后發(fā)表聲明，同意將財(cái)政赤字控制在具有企圖心的目標(biāo)范圍內(nèi)，誓言至 2013 年讓赤字砍半。

然而與會(huì)領(lǐng)袖也承認(rèn)，部分國家削減赤字的時(shí)程，將需要更多時(shí)間;包括高度仰賴向外舉債的日本，便申請?zhí)乩?

其它市場：今日亞股漲跌互見，日經(jīng)指數(shù)下滑 0.4%，港股恒生指數(shù)小漲 0.2%。歐股則收高，法國CAC 40 指數(shù)及德國 DAX 指數(shù)皆漲逾 1%，英國富時(shí) 100 指數(shù)亦小漲 0.5%。

今日美元兌歐元升值，兌英鎊及日元持平。美國 10 年期公債價(jià)格大漲，殖利率由 3.11% 驟降至 3.03%。

美國 8 月交貨輕原油價(jià)格小跌 90 美分，至每桶 77.96 美元。8 月交貨黃金價(jià)格下滑 16.60 美元，回跌至每盎司 1239.20 美元。

歐股盤后─汽車股與商品股上漲 帶動(dòng)大盤收高

在汽車股與商品股漲勢的帶動(dòng)下，歐洲股市周一收高。一分析師說，股價(jià)偏低及市場氣氛當(dāng)使股市下檔有限。

歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲1.2%至251.36。

摩根士丹利分析師說，他們相信歐洲獲利，美國及全球生產(chǎn)毛額(GDP)不太可能全面二次衰退。

「就業(yè)數(shù)據(jù)是主要的指針，我們認(rèn)為就業(yè)改善的展望良好。但許多領(lǐng)先指標(biāo)似乎進(jìn)一步減緩，可能意味經(jīng)濟(jì)成長的擔(dān)憂可能會(huì)再持續(xù)一或二個(gè)月，」他們說。

偏低的股價(jià)及謹(jǐn)慎的氣氛，當(dāng)能支撐股市，在沒有二次衰退的情況下，當(dāng)能使下檔有限。

地區(qū)股市中，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.5%至5071.68，德國DAX指數(shù)上漲1.4%至6157.22，法國CAC-40指數(shù)上漲1.6%至3576.45。

美國股市早場走低，亞洲股市今日收低。

西班牙汽油與天然氣公司Repsol (ES:REP)上漲2.7%，美國銀行美林部門將該股票評等由觀望調(diào)高至買進(jìn)。

該公司由2010年至2014年將投資280億歐元，終將推升探勘與生產(chǎn)成長，并大幅提升其煉油廠獲利能力及液化天然氣業(yè)務(wù)成長。

其它商品股中，Rio Tinto (UK:RIO)上漲1.8%，Antofagasta (UK:ANTO)上漲2.5%。

汽車股亦上漲，收復(fù)上周五的跌幅。Daimler (DE:DAI)上漲2.8%，BMW (DE:BMW)上漲2%，Volkswagen (DE:VOW3)上漲1.2%。

Infineon Technologies (DE:IFX)上漲2.9%。道瓊斯新聞社報(bào)導(dǎo)，該公司并沒有卷入俄羅斯Sistema集團(tuán)的談判。

先前有報(bào)導(dǎo)指出，俄羅斯總統(tǒng)Medvedev與總理普京向德國總理梅克爾施壓，希望讓Sistema持有該德國半導(dǎo)體廠29%的股權(quán)。

下跌股票方面，德國Q-Cells (DE:QCE)下跌5.2%，高盛公司將該股票評等由觀望調(diào)降至賣出。高盛公司說，預(yù)期未來幾年，太陽能電池價(jià)格將進(jìn)一步下跌，進(jìn)而使得電池制造業(yè)務(wù)進(jìn)一虧損。

紐約匯市─美國通膨數(shù)據(jù)偏低 歐元下跌

歐元兌主要外幣下跌，歐元兌美元?jiǎng)?chuàng)三周最大跌幅。美國數(shù)據(jù)顯示通貨膨脹仍偏低，歐元因而受到壓力。20國領(lǐng)導(dǎo)人同意削減赤字目標(biāo)。

美元指數(shù)上漲，自稍早跌至近六周低點(diǎn)的跌勢中反彈。美國10年期公債上漲，殖利率下降至逾一年低點(diǎn)。20國領(lǐng)導(dǎo)人周末在多倫多舉行會(huì)議，同意于2013削減半數(shù)赤字，并提供振興措施，支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

分析師說，我們由支撐經(jīng)濟(jì)成長轉(zhuǎn)移到了財(cái)政責(zé)任，歐元風(fēng)險(xiǎn)仍高，投資人規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，支撐了美元上漲。

北京時(shí)間04:23 歐元報(bào)1.2276美元，盤中一度下跌0.83%至1.2266美元。歐元下跌0.6%至109.76日元。日元下跌0.2%至89.42兌1美元。

在兌16種主要外幣中，美元兌歐元本季可望創(chuàng)下第四大漲幅，上漲10%，僅落后巴西里耳兌歐元的10.2%漲幅，新加坡元兌歐元的11%漲幅，及日元兌歐元的15%漲幅。日元，新元與里耳亦為同一期間，對美元上漲的三檔貨幣，漲幅分別為4.5%，0.9%與0.1%。

由于投資人尋求安全港，且一名瑞士央行官員說，通貨緊縮的緊張已實(shí)際消失，瑞士法郎兌歐元上漲，并創(chuàng)新高點(diǎn)至1.3329兌1歐元，而后回檔至1.3344。

美國商務(wù)部今日公布，美國5月消費(fèi)者支出上升0.2%，高于預(yù)期，個(gè)人收入亦上升0.4%。

分析師說，投資人對風(fēng)險(xiǎn)胃口減輕，歐元將持續(xù)下跌，未來幾個(gè)月，經(jīng)濟(jì)成長將為主要的擔(dān)憂。

上周，在20國峰會(huì)之前，投資人賣出美元，今日則恢復(fù)買進(jìn)美元。投資人原擔(dān)憂有事情發(fā)生，因而賣出美元。

20國領(lǐng)袖在昨日發(fā)布的聲明中說，銀行需要大量增加資金，各國亦可增訂新規(guī)則，在2012年底前，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

歐巴馬總統(tǒng)說，20國于2013年赤字減半的目標(biāo)，反應(yīng)了美國的目標(biāo)，亦考慮了各國財(cái)政與經(jīng)濟(jì)的需求。

因標(biāo)售需求不佳，意大利10年期公債殖利率增加4基點(diǎn)至4.12%。西班牙同期公債殖利率增加7基點(diǎn)至4.54%。

日元兌美元稍早上漲，美國10年期公債殖利率下降至3.02%，促使日本投資人賣出該債券。

追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)上漲0.5%至85.699，稍早觸及85.215低點(diǎn)。

分析師說，月底將至，美元需求良好，預(yù)期Fed利率政策將長期按兵不動(dòng)。安全港貨幣的傾向使得元獲利。

紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),測試按收益率計(jì)阻力位水準(zhǔn)

* 公債價(jià)格上漲,因技術(shù)性交易

* 市場焦點(diǎn)放在10年期公債收益率阻力位3.06/3.05%

* 5月消費(fèi)者支出升幅略多于預(yù)期

* 季末公債買家尋求長債

美國公債價(jià)格周一上漲,拖累指標(biāo)公債收益率跌至一年低位,因投機(jī)者在最近一連串遲滯的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)激勵(lì)下,推動(dòng)公債價(jià)格升穿關(guān)鍵水準(zhǔn).

自5月就業(yè)報(bào)告疲弱以來,公債一直得益.該數(shù)據(jù)增加了自擔(dān)憂歐洲財(cái)政問題以后公債的上漲動(dòng)能.投資者在經(jīng)濟(jì)疲弱時(shí)期選擇公債.

資金開始流進(jìn)美國公債市場,且一些分析師稱他們看到一些尋求較高收益而離場觀望的投資者不再等待,買入較長期公債.

"問題已'從如果股市持續(xù)疲弱,未來六個(gè)月收益率將如何,變成現(xiàn)在我可以找到何種水準(zhǔn)的收益率?'"Jefferies & Co高級(jí)利率交易商Christian Cooper說.

"歐元區(qū)利率趨穩(wěn),利差趨穩(wěn)及歐元匯率趨穩(wěn)的時(shí)刻,我們將有這種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,美股下跌及美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱,"他補(bǔ)充說,那些因素將令收益率保持在低位."我們將更長時(shí)間停留在這里."

能源盤后─熱帶暴風(fēng)雨擔(dān)憂減緩 原油下跌近1%

原油期貨周一下跌。美國溫和利多的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并未能拉抬市場，墨西哥灣附近一個(gè)熱帶暴風(fēng)雨的擔(dān)憂減緩，跌勢氣氛彌漫。

紐約8月原油下跌61美分，或0.8%，至每桶78.25美元。

7月天然氣期貨下跌14美分，或3%，至每百萬Btu 4.71美元，創(chuàng)6月10日以來低點(diǎn)。8月天然氣下跌18美分，或3.6%，收于每百萬Btu 4.73美元。

上周五，能源價(jià)格上漲。投資人擔(dān)憂朝向墨西哥灣地區(qū)的暴風(fēng)雨可能使得生產(chǎn)與煉油中斷。原油價(jià)格上周上漲2.2%。

美國颶風(fēng)中心說，熱帶暴風(fēng)雨Alex正逐漸遠(yuǎn)離Yucatan半島，周一稍后或周二可能轉(zhuǎn)為颶風(fēng)。

但分析師說，颶風(fēng)看來不致對墨西哥灣煉油區(qū)構(gòu)成威脅。近來因暴風(fēng)雨擔(dān)憂，能源價(jià)格強(qiáng)勁上漲，周一跌回部份漲幅。

在Alex來到之前，幾家能源公司于周末撤退了生產(chǎn)平臺(tái)人員，以求謹(jǐn)慎。

分析師說，暴風(fēng)雨登陸尚需二天時(shí)間，市場可能進(jìn)一步震蕩。

市場對Alex的反應(yīng)是，忽略該威脅幾天，而后突然反應(yīng)，而后再下跌。預(yù)期夏季走勢可能震蕩。

預(yù)期今年將有18至21個(gè)命名的暴風(fēng)雨。

能源交易員亦反應(yīng)美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。美國今日公布5月家庭儲(chǔ)蓄率上升八個(gè)月高點(diǎn)，個(gè)人收入亦上升。

但分析師說，今日數(shù)據(jù)仍屬溫和，不足支撐市場上揚(yáng)。

市場亦面臨20國集團(tuán)的溫和利空結(jié)果。

分析師說，經(jīng)濟(jì)增加了緊縮的氣氛，不見有振興方案讓歐洲與美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。氣氛仍沉悶，亦仍有二次衰退的談話。

20國領(lǐng)袖周末在會(huì)議中，誓言至2016年將穩(wěn)定或降低政府債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的比例。

20國警告幾個(gè)大型經(jīng)濟(jì)體，同步調(diào)整財(cái)政可能影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。因而財(cái)政整理計(jì)劃應(yīng)針對各國情況，量身訂做，焦點(diǎn)在促進(jìn)成長的措施。

8月新配方汽油下跌3美分，或1.3%，至每加侖2.13美元。

貴金屬行情簡報(bào)

貴金屬盤后─美元走強(qiáng) 美股反彈 金價(jià)漲勢消退挫1.4%

周一 (28 日) 黃金期貨價(jià)格挫逾 1%，主要由于美元兌其它主要貨幣走強(qiáng)，加上美股自稍早跌勢反彈。

今日紐約期貨交易市場 COMEX 8 月交貨黃金價(jià)格，下跌 17.60 美元或 1.4%，收每盎司 1238.60 美元。盡管開盤上揚(yáng)，但不久便在漲跌間反復(fù)來回，直到中場價(jià)格開始驟跌。

Logic Advisors 駐紐澤西分析師 Bill O'Neill 指出，今日沒有特定新聞直接主導(dǎo)金市，但金價(jià)受到美元升值，以及股市略微正面趨勢所帶來的壓力。「今日的交易氣氛，非常非常不安」。

今日銀價(jià)大部分時(shí)間跟隨金價(jià)走跌，但受傷程度更大。7 月交貨期貨價(jià)重挫 43 美分或 2.3%，收每盎司 18.67 美元。

今日美元指數(shù)上揚(yáng) 0.5% 至 85.71 點(diǎn)。

上周五，金價(jià)收在離本月 8 日創(chuàng)下的歷史新高價(jià)位每盎司 1258.20 美元，只差數(shù)美元的水平。Olympus Futures 駐芝加哥資深市場策略師 Charles Nedoss 認(rèn)為，上周五金價(jià)無法沖破空前新高，此后走勢減弱，已出現(xiàn)部份投資人將一些資金抽出。

巴克萊資本 (Barclays Capital) 分析師今日在報(bào)告中表示，上周末 20 國集團(tuán) (G20) 領(lǐng)袖在加拿大舉行的高峰會(huì)議，并未成功安撫市場對于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的焦慮，因此無助確定金價(jià)走勢。

不過美國商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 公布數(shù)據(jù)顯示，至上周五截止的一周，作多金價(jià)的投資人較前周增加，令市場樂觀期待金市還有多頭支撐。

另一方面美國商務(wù)部今日公布，上個(gè)月美國家庭儲(chǔ)蓄率上升至 8 個(gè)月來最高點(diǎn)，個(gè)人收入也增加。消息一度刺激白金及鈀金價(jià)格走揚(yáng)，因市場期待汽車銷售將成長，提振汽車制造所需貴金屬的需求。
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