山東黃金擬分別向黃金集團(tuán)、有色集團(tuán)、盛大公司、金茂礦業(yè)及王志強(qiáng)，發(fā)行股份購買上述對象持有的部分從事黃金生產(chǎn)的企業(yè)股權(quán)以及黃金礦業(yè)權(quán)等資產(chǎn)。交易總額約為99.84億元，以33.72元/股的發(fā)行價格計算，預(yù)計發(fā)行股份數(shù)量約為2.96億股。同時，山東黃金擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元，用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)及補(bǔ)充流動資金。
6月29日山東黃金公布重組預(yù)案，擬發(fā)行約3億股用于購買山東黃金集團(tuán)等公司約百億資產(chǎn)，涉及黃金資源儲量約401噸，公司同時配套募資不超過30億元。
交易完成后，黃金集團(tuán)、有色集團(tuán)及盛大公司將分別直接持有山東黃金47.81%、3.9%及3.33%的股份。黃金集團(tuán)仍為公司控股股東，山東省國資委仍為公司實際控制人。
黃金集團(tuán)、有色集團(tuán)及盛大公司承諾以資產(chǎn)認(rèn)購的股份自登記之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。金茂礦業(yè)和王志強(qiáng)承諾以資產(chǎn)認(rèn)購的股份自登記之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)評估機(jī)構(gòu)提供的預(yù)估值，本次交易涉及的黃金資源儲量約401噸。山東黃金認(rèn)為，由于黃金儲量為黃金生產(chǎn)企業(yè)后續(xù)發(fā)展的保障，而此次交易涉及的標(biāo)的大多為成熟礦山，因此交易完成后，上市公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅度增加，盈利能力亦將顯著增強(qiáng)。
此次重大資產(chǎn)重組尚需經(jīng)過公司股東大會以及有關(guān)部門審議。公司股票于7月1日復(fù)牌。
