8月29日晚間廣晟有色公布非公開發(fā)行股票預案，整合大股東旗下稀土及鎢礦資產(chǎn)，擬募資不超5.2億。具體發(fā)行方案為，廣晟有色向包括控股股東廣晟公司在內(nèi)的不超過10家特定對象，非公開發(fā)行不超過1435.2746萬股，其中廣晟公司認購30%。發(fā)行價不低于36.23元/股。
　　廣晟有色此次募資總額不超過5.2億元，扣除發(fā)行費用后全部用于收購德慶興邦88%的股權(quán)、收購清遠嘉禾44.5%的股權(quán)、收購瑤嶺礦業(yè)61.464%的股權(quán)、收購有色集團擁有的被紅嶺礦業(yè)實際使用的固定資產(chǎn)和償還銀行借款。其中，德慶興邦全稱“德慶興邦稀土新材料有限公司”，2012年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.66億元，凈利潤1752.22萬元。清遠嘉禾全稱“清遠市嘉禾稀有金屬有限公司”，2012年度實現(xiàn)營業(yè)收入1.74億元，凈利潤1517.67萬元。廣晟有色收購清遠嘉禾44.5%的股權(quán)后，將直接持有清遠嘉禾75%的股權(quán)。瑤嶺礦業(yè)全稱“廣東韶關瑤嶺礦業(yè)有限公司”，主營鎢礦開采、加工、銷售等，擁有廣東省韶關市瑤嶺鎢礦周邊礦區(qū)鎢礦勘探權(quán)，以及一個采礦權(quán)證。2012年度實現(xiàn)營業(yè)收入5254.25萬元，凈利潤910.52萬元。廣晟有色有色收購瑤嶺礦業(yè)61.464%的股權(quán)后，將持有其100%的股權(quán)。
　　廣晟有色稱，收購德慶興邦、清遠嘉禾等稀土分離企業(yè)，將有效提高公司的稀土冶煉分離能力，增強公司在稀土行業(yè)的優(yōu)勢地位。此外，廣晟有色重組上市及控股股東由有色集團變更為廣晟公司時，原控股股東有色集團及廣晟公司均就避免同業(yè)競爭事宜做出了書面承諾。此次收購德慶興邦及清遠嘉禾股權(quán)，也有利于消除公司與控股股東及其關聯(lián)方之間的同業(yè)競爭，履行此前承諾。
　　而鎢屬于極其稀缺資源，公司此次收購瑤嶺礦業(yè)股權(quán)，可增強公司對遙嶺礦業(yè)的控制力，通過增加股東權(quán)益享有更多鎢行業(yè)成長所帶來的收益。
　　另外，有色集團擁有的被紅嶺礦業(yè)實際使用的固定資產(chǎn)截至2013年6月30日的賬面凈值為6289萬元。收購該部分固定資產(chǎn)，可增強上市公司的獨立性，確保公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營必備資產(chǎn)的完整性，減少對關聯(lián)方的依賴，避免因資產(chǎn)權(quán)屬問題產(chǎn)生經(jīng)營風險及占用關聯(lián)方資產(chǎn)可能產(chǎn)生的關聯(lián)交易。