華友鈷業(yè)近日公告，擬以不低于25.35元每股的發(fā)行價，向包括二股東華友投資在內(nèi)的十名特定對象非公開發(fā)行不超過8838.36萬股，募集資金不超過22.41億元。募集資金擬用于剛果（金）PE527銅鈷礦權(quán)區(qū)收購及開發(fā)項目、鈷鎳新材料研究院建設(shè)項目和補充流動資金。
公告顯示，華友投資現(xiàn)持有華友鈷業(yè)20.34%的股份，是公司第二大股東，其擬以現(xiàn)金方式參與本次認(rèn)購，認(rèn)購金額為2.25億元。
華友鈷業(yè)多年前就已開展對剛果（金）的投資，現(xiàn)已建成“采、選、冶”資源開發(fā)的經(jīng)營架構(gòu)，因此本次定增將進一步強化公司的主營業(yè)務(wù)。
在募投項目中，有14.32億元募集資金將投向剛果（金）PE527銅鈷礦權(quán)區(qū)收購及開發(fā)項目。該項目總投資為2.34億美元，項目內(nèi)部收益率為15.60%（所得稅后），預(yù)計投資回收期（所得稅后，含建設(shè)期）為5.79年。
同日，華友鈷業(yè)子公司剛果東方國際礦業(yè)有限公司（CMD公司）與剛果國家礦業(yè)公司（GECAMINES）簽署礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，前者將購買后者持有的PE527采礦權(quán)相關(guān)的全部權(quán)益以及采礦權(quán)所覆蓋區(qū)域內(nèi)的人工礦體，交易價格為5200萬美元，折合人民幣3.18億元。
此外，鈷鎳新材料研究院建設(shè)項目總投資1.44億元，擬全部使用募資完成。該項目將對公司原有研究院進行升級擴建，分別建設(shè)兩個研發(fā)中心和一個測試中心，項目建設(shè)期為24個月，此項目的建設(shè)為實現(xiàn)企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)保障。
華友鈷業(yè)還計劃使用募集資金6.65億元補充流動資金，以降低流動性風(fēng)險和償債風(fēng)險。截至今年一季度末，華友鈷業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率達69.09%，處于較高水平，償債能力指標(biāo)也低于同行業(yè)上市公司平均水平。
華友鈷業(yè)表示，本次定增完成后，公司資本實力將進一步增強。投資項目的建成投產(chǎn)，將有利于公司實現(xiàn)產(chǎn)品升級，進一步提高盈利能力和綜合競爭力；同時，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也將會更加合理，可有效增強公司抗風(fēng)險能力。