11月16日，國(guó)內(nèi)銅管業(yè)排名第二的浙江海亮股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，稱將通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買國(guó)內(nèi)銅管行業(yè)排名第一的金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司100%的股權(quán)。
該公司發(fā)布的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票繼續(xù)停牌的公告》稱，海亮股份擬以11.27元/股，向交易對(duì)方發(fā)行20000萬(wàn)股并支付現(xiàn)金100021.25萬(wàn)元資金，購(gòu)買金龍股份100%的股權(quán)，作價(jià)325421.25萬(wàn)元。以不低于9.99元/股，發(fā)行不超過(guò)近3.26億股，募集配套資金總額不超過(guò)32.5多億元。金龍股份自然人股東承諾：金龍股份2016年度合并報(bào)表口徑扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)應(yīng)不低于1000萬(wàn)元。海亮表示，本次重大資產(chǎn)重組方案披露后公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間為自本次重大資產(chǎn)重組方案披露之日起不超過(guò)10個(gè)交易日 。
此公告一出，標(biāo)志著銅加工業(yè)最大并購(gòu)即將浮出水面。若此次銅管行業(yè)中的兩家旗艦企業(yè)聯(lián)手成功，將有力提升海亮的行業(yè)地位及總體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，擴(kuò)張利潤(rùn)空間。此外，募投項(xiàng)目的實(shí)施也將發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，鞏固公司行業(yè)龍頭的地位，使其進(jìn)一步在空調(diào)與制冷用銅管領(lǐng)域的技術(shù)和市場(chǎng)份額得以提升。從目前情況看來(lái)，這艘全球最大的航母級(jí)銅加工企業(yè)或?qū)⒃诓痪玫膶?lái)正式揚(yáng)帆起航。
金龍方面表示，目前實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較艱難，作為技術(shù)密集型和資金密集型企業(yè)，與海亮股份的重組是水到渠成的最佳選擇。今后海亮和金龍銅管兩個(gè)品牌將攜手闖市場(chǎng)，金龍銅管或?qū)⒏嘧⒁饬ν度氲礁叨耸袌?chǎng)領(lǐng)域。同時(shí)，將把更多精力投入到新能源行業(yè)中。作為國(guó)內(nèi)第一家研制出鋰電系新源材料--鋰電隔膜的企業(yè)，金龍銅管2015年前8月鋰電隔膜產(chǎn)量已達(dá)6000萬(wàn)平方米，稱霸國(guó)內(nèi)前列水平。在此基礎(chǔ)上，金龍還將進(jìn)入動(dòng)力電池和鋰電車輛行業(yè)，打造一條不同于精密銅管工業(yè)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
在新常態(tài)下，生存是企業(yè)發(fā)展的首要因素。金龍銅管有著世界一流的生產(chǎn)技術(shù)、成熟合理的產(chǎn)業(yè)布局和強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)占比，而這些都是海亮目前最迫切需要的。同時(shí)，對(duì)于金龍來(lái)說(shuō)，以重組姿態(tài)進(jìn)入海亮股份能夠解決一直以來(lái)“上市難”的困擾，順利進(jìn)入資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“曲線上市”目的。這樣的重組使得金龍近些年來(lái)的資金狀況得以緩解，保障各大銅管生產(chǎn)基地和新能源領(lǐng)域開(kāi)發(fā)工作的正常運(yùn)行。