01國際經濟：

　　1、美聯儲縮表靴子正式落地。美聯儲公布9月利率決議，維持基準利率在1%-1.25%不變，同時宣布將在今年10月起啟動漸進式被動縮表，并將在10月13日宣布抵押貸款支持證券（MBS）再投資的初始上限。此次決定獲得FOMC一致通過。

　　2、美聯儲主席耶倫：經濟狀況僅支持循序漸進的加息進程；被動式縮表將是漸進和可預測的；重啟QE的門檻會很高，除非經濟遭到重大沖擊、經濟前景“實質性惡化”才會重啟；如果聯邦基金利率不足以應對經濟前景的改變，美聯儲也可能會停止縮表；預計美國經濟在未來數年維持溫和擴張；三季度經濟增速受累于颶風。

　　3、美國國防部長馬蒂斯：仍然致力于通過外交手段解決朝鮮問題，但必須時刻準備好以武力手段應對朝鮮問題。

　　4、美國8月成屋銷售總數年化535萬戶，預期545萬，前值544萬；環比降1.7%，預期增0.2%，前值降1.3%。

　　5、美國政經網站Politico：在下周即將公布的稅改詳細計劃中，包括財長姆努欽、國會眾議院議長Ryan在內的“稅改六人組”將放棄15%的“夢想”企業稅率，企業最高稅率可能從當前的35%降至20%或更低，但不會達到特朗普原先計劃的15%。

　　6、德國8月PPI同比增2.6%，預期2.5%，前值2.3%；環比增0.2%，預期0.1%，前值0.2%。

　　看點

　　02

　　國際行業：

　　1、墨西哥7.1級地震已造成超過200人死亡；地震致波波卡特佩特火山噴發，該火山鄰近墨西哥城。墨西哥國家石油公司：所有受災地區的汽油供應都能得到保障，受災地區的汽油庫存、生產及供應點都運轉良好。

　　2、花旗：大宗商品在年底之前會有較好表現，中國冬季供應減少將產生實質性影響；

　　原油在年底將以高價水平結束。

　　3、匯豐：確信長期內原油價格將上行，因歐佩克產量減少且經合組織商業庫存下滑。未來幾個月油市將非常接近平衡，維持第四季度布油價格預估在每桶60美元不變，并預計明年布油均價為每桶65美元。

　　4、厄瓜多爾石油部長Carlos Perez：將在11月份維也納例會上保持與OPEC多數產油國一致的立場。

　　5、全球銅業研究組織（ICSG）：全球6月精煉銅供應缺口7萬噸，5月缺口為5萬噸。1-6月供應缺口7.5萬噸，2016年同期缺口40.5萬噸。

　　6、俄羅斯國家石油管道運輸公司（Transneft）：作為政府間協議的一部分，俄羅斯2018年將通過Skovorodino-Mohe管道向中國供應2830萬噸石油，通過科茲米諾港（Kozmino）向中國供應170萬噸石油。

　　看點

　　03

　　國內經濟：

　　1、習近平會見來訪的新加坡總理李顯龍時表示，中新雙方要加強發展戰略對接。“一帶一路”建設是當前兩國合作重點，希望雙方建設好中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目，并在地區層面帶動其他國家共同參與國際陸海貿易新通道建設。

　　2、李克強9月20日主持召開國務院常務會議，會議部署進一步促進擴大就業，更好滿足人民群眾勞動有崗位收入有來源的需求；確定深入推進跨境電子商務綜合試驗區建設的措施，加快業態創新提高外貿便利度和競爭力。

　　3、國務院印發《關于建立資源環境承載能力監測預警長效機制的若干意見》，切實將各類開發活動限制在資源環境承載能力之內。對紅色預警區，針對超載因素實施最嚴格的區域限批，依法暫停辦理相關行業領域新建、改建、擴建項目審批手續，明確導致超載產業退出的時間表，實行城鎮建設用地減量化。

　　4、外交部長王毅：中方堅決反對朝鮮核導開發，堅定推進半島無核化；中方始終全面、完整執行安理會涉朝決議，充分履行了自身承擔的國際義務；所謂中國發揮作用不夠的說法是不實之詞，對中方實施單邊制裁更沒有道理。

　　5、中國自貿區發展報告在京發布，報告建議應著重發展與“一帶一路”國家建設自由貿易區；中國已與13個國家和地區建立了自貿區，涵蓋中國30%左右的進出口貿易總額，初步形成了立足周邊、輻射“一帶一路”、面向全球的自貿區網絡。

　　6、經濟參考報：

　　我國將于2018年1月1日起全面實施市場準入負面清單制度，各方準備工作正在全面提速。目前國家確定的第一批試點已進入總結階段，國務院發展研究中心日前分別前往廣東和福建等地區開展評估調研，第二批試點也在陸續上報試點總體方案，將抓緊推進完善法規及規章體系、健全市場準入機制等改革任務。

　　看點

　　04國內行業：

　　1、交通部等14部委發文，要求推進道路貨運行業轉型升級；要完善城市物流配送體系，以中心城市為重點，推動建立“交通運輸主管部門負責需求管理和運力調控、公安交通管理部門負責通行管控”的協同工作機制；優化收費公路通行費政策等。

　　2、大商所總經理王鳳海稱，大商所正推進啟動玉米期權和生豬期貨，但他沒有給出時間表；大商所正在擴展玉米交割倉庫，以覆蓋生產和消費地區。

　　3、中國進口銅原料聯合談判小組（CSPT）將于本周四在上海召開會議，或將提高四季度銅加工和精煉費用底價。

　　4、環保部：舍弗勒“求救”事件引起了不少關于“環保沖擊實體經濟”的質疑和擔憂。面對有些企業的所謂“求救”，也需要認真對待，分析清楚事實和形勢，不可輕易讓步。這正是“鐵腕治污”的應有之義。

　　5、環渤海動力煤價格指數連續第三期上行，環比上漲3元/噸，本期報收于586元/噸。9月是煤炭市場淡季，但今年9月煤市在淡季再度“瘋狂”。焦炭市場也開啟新一輪上漲，漲幅普遍在100元/噸。

　　6、今日北京時間9月21日：本輪第4個工作日，中宇資訊測算原油變化率為3.26%，中宇原油估價55.603美元/桶，較基準價漲1.753美元/桶，暫預計30日零時成品油零限價上調110元/噸。